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通威股份(600438)基本面分析:4家机构给予“好评”——价格低位+减值影响全年业绩承压,经营现金维持净流入

【U财经】1月24日数据显示:4家机构给予通威股份(600438)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第185。


给予“好评”的机构:4家

东吴证券  较好

行业自律出货略有收窄、硅料价格逐渐抬升。我们预计24年公司硅料出货45-50万吨,其中24Q4硅料出货10-12万吨;受枯水期检修+行业自律减产,Q4出货环降。24Q4进入枯水期电价提升+减产影响折旧摊销,硅料成本有所提升。25年硅料月产持续下降,行业库存有所回落,报价逐步企稳提升,我们预计春节后随排产提升硅料价格有望进一步修复。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

我们预计公司2024-2026年营收分别为1058.32、1354.53、1591.72亿元,归母净利润分别为-53.30、43.27、72.00亿元,以11月1日收盘价为基准,对应2025-2026年PE为32X、19X,公司硅料成本优势显著,电池产品优势明显,组件业务有望快速发展,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

考虑当前光伏行业供需形势,调整通威股份盈利预测(暂不考虑拟收购的润阳股份并表),预计2024-2026年归母净利润分别为-48.64、12.11、37.82亿元(原预测值6.49、33.63、52.52亿元),对应的动态PE分别为-16.9、67.7、21.7倍。短期来看光伏组件产业链供需宽松,各主要环节盈利水平明显承压甚至大幅亏损,公司在硅料、电池片、组件等环节技术和成本优势突出,结合卓越的精细化管理能力,有望穿越行业低谷并扩大竞争优势,维持公司“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--通威股份(600438),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见通威股份(600438),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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