【U财经】1月24日数据显示:5家机构给予华能水电(600025)“买入”评级,在U股票--A股--机构--买入榜中排名第226。
中国银河 买入
预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润82、89、95亿元,对应PE19.27x、17.88x、16.61x,维持推荐评级。(详见【U财经】--研报原文)
海通国际 买入
和估值。根据公司24-26年股东回报规划,现金分红不少于当期可分配利润的50%。我们预计公司24-26年归母净利分别为85.2、95.3、101.1亿元(原2024-25预测为81.47、94.35亿元),对应EPS分别为0.47、0.53、0.56元。参照可比公司估值,PE估值法给予公司2025年23倍PE(原为2024年20x),对应目标价12.19元;PB估值法给予公司2025年3.0倍PB,对应合理价12.72元。考虑新增装机建设以及电力市场化改革带来的长期成长性,综合上述估值方法,给予公司目标价12.19元(+35%),维持“优于大市”评级。(详见【U财经】--研报原文)
中原证券 买入
和估值 公司水电业务盈利能力强且可持续,坚持水电和新能源并重发展,全面推进澜沧江水风光一体化清洁能源基地建设。从中长期看,公司水电电价具有较强的市场竞争力,存在持续上涨的潜力,同时公司布局的新能源发电业务将会带来新的业绩增长空间。 预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润分别为83.79亿元、95.00亿元和105.94亿元,对应每股收益为0.47、0.53和0.59元/股,按照12月5日9.41元/股收盘价计算,对应PE分别为20.21X、17.83X、15.99X,考虑到公司估值水平和行业发展前景,维持公司“增持”投资评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--华能水电(600025),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。
华福证券 观望
根据公司24年发电量数据,我们调整24-26年盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为247.14/271.69/284.70亿元(前值245.50/272.03/285.08亿元),归母净利润分别为81.90/89.36/92.84亿元(前值86.96/96.86/101.39亿元),EPS分别为0.45、0.50、0.52元/股,对应PE分别为20.3、18.6、17.9倍,维持公司“持有”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见华能水电(600025),一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票。
附注
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