专项资金支撑信创2.0加速,2.0阶段替换量有望9倍扩容
从节奏看,党政/行业信创均有望加速。市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾,2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段,且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”,逐步向内部核心系统逐渐深入。从规模看,2.0阶段替换量接近1.0阶段的9倍。党政及重点行业信创PC覆盖量/用户基数有望突破6000万台,2.0阶段的替换量接近1.0阶段的9倍。
从范围看,多行业国产化进程有望边际加速。①教育:2024年12月11日,教育部和国家版权局联合印发《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》,目标在2027年底前完成“操作系统软件、办公软件和杀毒软件”的正版化(国产化)工作;②医疗:上海等省市卫健委要求市级医院在2025年6月前完成全面信创改造工作。
PC OS层面:信创OS与鸿蒙OS有望共存
根据亿欧和51COT,Windows、MacOS的操作系统适配数量(2022年)分别为3500万(应用软件)、360万+,市场份额(2024年7月)约为72.08%、14.92%。而截至2022年,统信软件、麒麟软件适配数量分别为53万+、44万+,随着信创产业的推进,操作系统生态的问题有望逐步被解决。
此外,2024年10月22日,华为正式发布原生鸿蒙操作系统,公司预计25年的新手机和新平板都将搭载原生鸿蒙。鸿蒙PC也有望在25H1发布,我们认为或影响PC OS市场格局。截至2025年1月14日,鸿蒙原生应用和元服务上架2W+,我们认为有望在未来半年到1年达到10万个应用的关键目标。
从全球桌面操作系统市场看,windows、MacOS、Linux和Chrome OS的市场份额分别为72.08%、14.92%、4.45%和1.41%(2024年7月数据)。考虑生态建设需要时间,我们认为信创OS(麒麟、统信)与鸿蒙OS有望共存。
框架协议大单频现,招投标有望加速
2024年11月29日,上海发布《关于上海市2024年信创台式计算机、便携式计算机和服务器框架协议采购项目的征集公告》,涉及台式计算机、便携式计算机和服务器采购项目,框架协议采购期限为1年。
2025年1月16日,北京市平谷区政务服务和数据管理局本级发布2025年1(至)12月采购意向,涉及2500台信创计算机终端,预算金额1200万,对应单价4800元/套。
建议关注:考虑信创招投标有望加速,叠加替换量扩容。建议关注信创核心标的,中国软件、达梦数据、软通动力、金山办公、纳思达等。同时关注麒麟信安、诚迈科技、太极股份、中孚信息、远光软件、顶点软件、中国长城、等泛信创领域厂商。
风险提示:政策落地不及预期;并购重组不及预期;资金落地不及预期
TA关联分析
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