概览
股指动态:过去两周,全球科技指数普遍上涨,A股计算机累计涨5.44%。标普500指数累计+0.91%,纳斯达克综合指数+0.04%,费城半导体指数+2.83%;TAMAMA科技指数-1.05%;纳斯达克中国金龙指数+0.78%;恒生科技指数+1.73%;计算机+5.44%。
个股表现:过去两周,重点科技股表现分化。据统计,相比1月3日收盘价,1月17日盘后,苹果合计-5.50%,英伟达-4.68%,特斯拉+3.91%,谷歌+2.20%,亚马逊+0.78%,META+1.35%,微软+1.34%,ARM+5.80%,英特尔+4.52%,高通+4.26%,AMD-3.12%。
10年期国债及汇率:1月17日,美国10年期国债利率为4.61%,相较1月3日累计上升1bps;1月17日,美元兑人民币中间价报7.19;较1月3日价累计调贬11个基点。
核心观点:
在CES2025大会上,英特尔和英伟达展示了各自在人工智能和计算技术领域的创新成果。英特尔推出第二代酷睿™Ultra处理器系列,通过全新神经处理单元(NPU)和优化核心设计,为企业、创作者和游戏玩家带来更高的计算性能和AI驱动功能,并与微软Copilot+平台深度集成,大幅提升生产效率。英伟达发布了基于Blackwell架构的GeForceRTX50系列显卡,引入神经网络渲染技术,性能较前代提升三倍。RTX5090显卡通过DLSS4技术显著增强了帧率和响应速度,为游戏玩家带来顶级体验。同时,Cosmos平台利用生成式AI和视频处理技术,为自动驾驶和机器人研究提供高效的合成数据生成与预测能力,降低了物理测试风险。此外,英伟达还展示了AI超级计算机和个人AI设备ProjectDIGITS,加速了AI开发从设计到部署的全流程。这些技术突破标志着智能计算与图形渲染进入全新时代,为AI生态系统扩展奠定了坚实基础。
此外,美国政府13日宣布推出美国制造AI芯片管制新规,规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限。美国对18个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任何限制。除此之外的大多数国家则将面临总算力限制,每个国家在2025年至2027年期间最多可获得约50000个AIGPU。英国政府公布“人工智能机遇行动计划”拟将公共计算能力提高20倍,旨在大力推广人工智能,以促进经济增长、创造就业机会并提升公共服务水平。
风险提示:技术选代不及预期风险:科技巨头竞争加剧风险:法律监管风签;供应链风险;下游需求不及预期风险。
TA关联分析
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开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力
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