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【化学制品】基础化工行业周报:国际油价回落,欧盟钛白粉反倾销终裁落地

原文出处: 上海证券   贡献者:研报专业户

市场行情走势


过去一周(1.13-1.19),基础化工指数涨跌幅为5.39%,沪深300指数涨跌幅为2.14%,基础化工板块跑赢沪深300指数3.25个百分点,涨跌幅居于所有板块第13位。基础化工子行业涨跌幅靠前的有:其他化学原料(10.83%)、无机盐(10.03%)、民爆制品(8.47%)、聚氨酯(8.06%)、氨纶(7.37%)。


化工品价格走势


周涨幅排名前五的产品分别为:蒽油(12.50%)、MTBE(9.68%)、烧碱(9.21%)、工业萘(8.51%)、顺酐(7.87%)。周跌幅前五的产品分别为:液氯(-33.17%)、二氯甲烷(-4.89%)、聚乙烯(-4.55%)、国产维生素A(-4.08%)、盐酸(-3.73%)。


行业重要动态


油气供应预期增加,油价持续回落。美国新任总统特朗普将宣布国家进入能源紧急状态,以便最大限度地提高美国石油和天然气产量,国际原油价格连跌三个交易日。1月20日布伦特原油3月期货收跌0.64美元/桶,报80.15美元/桶。美东时间周一,美国新任总统特朗普宣誓就任美国第47任总统。他表示,他将宣布国家能源紧急状态,旨在提高美国的石油和天然气产量,降低美国消费者的成本。尽管没有透露能源紧急状态的细节,但特朗普和他的盟友已经表示,他们准备动用“紧急权力”以提高国内能源产量,包括迅速批准新的石油、天然气和电力项目,以及指示撤销拜登政府颁布的气候法规。


近期,欧盟委员会对华二氧化钛反倾销调查公布了最终裁决,对华二氧化钛产品正式征收反倾销税。据了解,除油墨用二氧化钛予以排除外,非白色涂料用、食品级、防晒霜用、高纯度二氧化钛,以及锐钛型、氯化法等二氧化钛均列为反倾销征税产品范围。反倾销税的征收方式,由百分比形式的从价征收改为从量征收,即:龙佰集团0.74欧元/公斤、安徽金星钛白集团0.25欧元/公斤、其他应诉企业0.64欧元/公斤、其他未应诉企业0.74欧元/公斤。据钛白粉联盟统计,2024年我国钛白粉总产量再创历史新高,达到476.6万吨,比上年增加60.6万吨,增幅14.57%。


投资建议


当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局将迎来再平衡,价格中枢有望持续上行,建议关注金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份。2、化纤板块。建议关注华峰化学、新凤鸣、泰和新材。3、建议关注万华化学、华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等优质标的。4、轮胎板块。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。5、农化板块。建议关注亚钾国际、盐湖股份、兴发集团、云天化、扬农化工。6、优质成长标的。建议关注蓝晓科技、圣泉集团、山东赫达。


维持基础化工行业“增持”评级。


风险提示


原油价格波动,需求不达预期,宏观经济下行


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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