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01/23 13:15
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东鹏饮料(605499)研报解读--东吴证券:24年完美收官,强势成长延续

东吴证券近期发布了东鹏饮料(605499)研究报告:“【东鹏饮料】2024年业绩预告点评:24年完美收官,强势成长延续”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们略调整盈利预测,预计2024-2026年营收为160.2/207.1/257.1亿元(前值161、202、245亿元),同比+42%、29%、24%,归母净利润为33.5/45.1/58.0亿元(前值32.4/42.4/52.8亿元),同比+64%、35%、29%,对应PE为38、28、22倍,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

能量饮料坡长雪厚,公司渠道和终端十分进取,产品矩阵不断完善且均棋落景气赛道,单点卖力提升+网点持续拓展下,核心单品势能保持强劲,且冰冻化动销拉动大有可为。公司国内产能有序扩张,海外布局着眼长远,长期看好其作为新一线饮料龙头的中长期投资价值。

<研报原文> 东吴证券--【东鹏饮料】2024年业绩预告点评:24年完美收官,强势成长延续



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 国金证券 02/12
    估值:289.10
    预计24-26年公司归母净利润为32.6/43.0/53.4亿元,分别同比增长60%/32%/24%,对应PE分别为36/27/22x。公司作为能量饮料龙头,国内渗透率提升+出海成长空间可期,给予公司一定的估值溢价(25年PE35x),目标价289.1元,维持“买入”评级。【东鹏饮料】鉴往知来拓蓝海,东鹏亚太启航可期
  • 国金证券 02/12
    年趋势:上涨
    目标价: 289.10
    预计24-26年公司归母净利润为32.6/43.0/53.4亿元,分别同比增长60%/32%/24%,对应PE分别为36/27/22x。公司作为能量饮料龙头,国内渗透率提升+出海成长空间可期,给予公司一定的估值溢价(25年PE35x),目标价289.1元,维持“买入”评级。【东鹏饮料】鉴往知来拓蓝海,东鹏亚太启航可期
  • 国金证券 02/12
    操作:买入
    买入价: 223.55
    预计24-26年公司归母净利润为32.6/43.0/53.4亿元,分别同比增长60%/32%/24%,对应PE分别为36/27/22x。公司作为能量饮料龙头,国内渗透率提升+出海成长空间可期,给予公司一定的估值溢价(25年PE35x),目标价289.1元,维持“买入”评级。【东鹏饮料】鉴往知来拓蓝海,东鹏亚太启航可期
  • 热点 08/30 17:28
    操作:观望
    公司将东鹏补水和东鹏大咖作为第二曲线重点培养,两个产品2023H1 已经表现出了优异的成长性,目前两款产品绝对规模尚小,但市场反馈良好,预计东鹏补水全年收入有望突破5亿

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