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01/23 13:15
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明阳智能(601615)研报解读--东吴证券:国内海风龙头,出海订单持续落地

东吴证券近期发布了明阳智能(601615)研究报告:“【明阳智能】国内海风龙头,出海订单持续落地”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>考虑到公司风机业务盈利承压,风场建设节奏稍慢,我们下调24~25年归母净利润至10.3/28.5亿元(原值为24.4/30.3亿元);26年海外订单开始批量出货,贡献业绩增量,上调26年归母净利润至34.3亿元(原值为33.3亿元),同比+177%/+176%/+20%,对应PE为24.5/8.9/7.4X,考虑公司风机龙头地位、海风出货修复优化盈利,维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【明阳智能】国内海风龙头,出海订单持续落地



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 01/20
    基本面:较好
    考虑到公司风机业务盈利承压,风场建设节奏稍慢,我们下调24~25年归母净利润至10.3/28.5亿元(原值为24.4/30.3亿元);26年海外订单开始批量出货,贡献业绩增量,上调26年归母净利润至34.3亿元(原值为33.3亿元),同比+177%/+176%/+20%,对应PE为24.5/8.9/7.4X,考虑公司风机龙头地位、海风出货修复优化盈利,维持“买入”评级。【明阳智能】国内海风龙头,出海订单持续落地
  • 东吴证券 01/20
    操作:买入
    买入价: 10.95
    考虑到公司风机业务盈利承压,风场建设节奏稍慢,我们下调24~25年归母净利润至10.3/28.5亿元(原值为24.4/30.3亿元);26年海外订单开始批量出货,贡献业绩增量,上调26年归母净利润至34.3亿元(原值为33.3亿元),同比+177%/+176%/+20%,对应PE为24.5/8.9/7.4X,考虑公司风机龙头地位、海风出货修复优化盈利,维持“买入”评级。【明阳智能】国内海风龙头,出海订单持续落地
  • 股市通 12/04 11:31
    素质:中等
  • 股市通 12/04 11:31
    操作:观望持有

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