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广和通(300638)基本面分析:4家机构给予“好评”——市场有望持续回暖,发力割草机器人等再造AIOT新动力

【U财经】1月23日数据显示:4家机构给予广和通(300638)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第184。


给予“好评”的机构:4家

山西证券  较好

我们认为,虽然短期内锐凌无线出表造成业绩波动,但AI、边缘算力、割草机器人乃至人形机器人正为公司开启新增长篇章。我们预计公司2024-2026年归母净利润7.21/6.65/8.19亿元,同比增长27.9%/-7.7%/23.1%,公司估值目前处于历史较低水平,考虑到边缘AI市场有望催化,公司机器人业务已抢占先机,我们将评级上调为“买入-B”。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

看好公司后续在端侧AI及机器人方向的探索,预计2026年后将重回高增长轨道。我们此前预计广和通2024-2026年收入92/113/135亿元,归母净利润为7.1/8.7/10.4亿元,考虑到锐凌无线资产剥离,下调盈利预测,调整后预计广和通2024-2026年收入为81.5/86.9/103.9亿元,归母净利润为5.94/6.59/7.77亿元。考虑到2024年由于确认出售资产获得投资收益1.6亿元,加回后,归母净利润为7.54/6.59/7.77亿元,对应当前PE为12/14/12倍,维持“优于大市”评级。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

我们预计公司剥离独立海外车载前装业务条线将对潜在风险产生有效规避,同时国内广通远驰业务有望进一步成长。伴随公司不断加大AI与智能机器人领域的布局,我们认为公司有望延伸第二成长曲线。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.87亿元、8.69亿元和9.91亿元,当前股价对应24-26年PE分别为14x、11x、9x。我们认为随着新的智能产品的布局,公司的业务有望全面增长,实现量价齐升,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--广和通(300638),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见广和通(300638),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

38.50 +6.91% +2.49
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  • 山西证券 11/05
    操作:买入
    买入价: 17.49
    我们认为,虽然短期内锐凌无线出表造成业绩波动,但AI、边缘算力、割草机器人乃至人形机器人正为公司开启新增长篇章。我们预计公司2024-2026年归母净利润7.21/6.65/8.19亿元,同比增长27.9%/-7.7%/23.1%,公司估值目前处于历史较低水平,考虑到边缘AI市场有望催化,公司机器人业务已抢占先机,我们将评级上调为“买入-B”。 【广和通】市场有望持续回暖,发力割草机器人等再造AIOT新动力
  • 天风证券 11/01
    操作:买入
    买入价: 16.39
    整体物联网行业复苏,公司季度收入重回增长,不断积极布局端侧AI及机器人新应用领域,我们略调整预期,预计公司24-26年归母净利润为7.5/6.5/7.9亿元(原值为7.0/6.5/7.8亿元),对应估值分别为17/19/16倍,维持“增持”评级。 【广和通】业务呈复苏态势,积极布局AI、机器人新领域拓展更大成长空间
  • 国联证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 16.50
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为82.52/88.23/100.34亿元,同比分别6.95%/6.92%/13.72%;归母净利润分别为7.02/6.67/7.61亿元,同比增速分别为24.48%/-4.97%/14.17%。EPS分别为0.92/0.87/0.99。鉴于公司加大研发投入,持续拓展新的细分领域,维持“买入”评级。 【广和通】2024年三季报点评:营收稳健增长,持续开拓新业务

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