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浙江鼎力(603338)估值分析:3家机构认为“低估”——高机行业领军企业,产品力领先助力海外加速拓展

【U财经】1月23日数据显示:3家机构认为浙江鼎力(603338)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。


认为“低估”的机构:3家

太平洋  估值:75.59元

预计2024年-2026年公司营业收入分别为77.46亿元、92.53亿元和109.75亿元,归母净利润分别为21.22亿元、25.52亿元和31.06亿元,对应EPS分别为4.19元、5.04元、6.13元。公司为高机行业领军企业,业务遍布全球,同时盈利能力优于同行、“双反”税率低于同行,有望凭借优秀产品力进一步打开海外成长空间,给予“买入”评级,6个月目标价75.59元,相当于2025年15倍动态市盈率。(详见【U财经】--研报原文

国金证券  估值:80.35元

我们预计24-26年公司营收为77.81/97.52/115.65亿元、归母净利润为22.60/27.29/32.58亿元,对应PE为15/12/10倍。给予公司24年18倍PE,对应目标价80.35元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:77.76元

我们持续看好公司臂式产品及海外业务放量,电动化及附加值高的差异化产品比例提升有望增强公司盈利能力。我们预计公司24-26年营收分别为79.22/98.24/120.78亿元,归母净利润分别为21.9/27.01/36.02亿元,CAGR为12.95%。EPS分别为4.32/5.33/7.11元/股,我们给予公司24年18倍PE,给予公司24年目标价77.76元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


认为“合理”的机构:1家

天风证券  估值:69.92元

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别达22.1亿元、26.5亿元、30.7亿元,同比提升18%、20%、16%,对应估值12、10、8倍。可比公司24年PE估值的均值为16X,给予公司16X估值,对应目标价69.92元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见浙江鼎力(603338),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 太平洋 12/27
    估值:75.59
    预计2024年-2026年公司营业收入分别为77.46亿元、92.53亿元和109.75亿元,归母净利润分别为21.22亿元、25.52亿元和31.06亿元,对应EPS分别为4.19元、5.04元、6.13元。公司为高机行业领军企业,业务遍布全球,同时盈利能力优于同行、“双反”税率低于同行,有望凭借优秀产品力进一步打开海外成长空间,给予“买入”评级,6个月目标价75.59元,相当于2025年15倍动态市盈率。【浙江鼎力】浙江鼎力深度报告:高机行业领军企业,产品力领先助力海外加速拓展
  • 太平洋 12/27
    操作:买入
    买入价: --
    预计2024年-2026年公司营业收入分别为77.46亿元、92.53亿元和109.75亿元,归母净利润分别为21.22亿元、25.52亿元和31.06亿元,对应EPS分别为4.19元、5.04元、6.13元。公司为高机行业领军企业,业务遍布全球,同时盈利能力优于同行、“双反”税率低于同行,有望凭借优秀产品力进一步打开海外成长空间,给予“买入”评级,6个月目标价75.59元,相当于2025年15倍动态市盈率。【浙江鼎力】浙江鼎力深度报告:高机行业领军企业,产品力领先助力海外加速拓展
  • 民生证券 12/19
    操作:买入
    买入价: 61.30
    公司作为国内高机龙头,历经关税考验,并表现出较强的竞争力和盈利性,我们看好公司未来发展前景,预计2024年-2026年公司归母净利润为20.92亿元/25.07亿元/30.28亿元,对应的PE分别为15x/12x/10x,首次覆盖,给予“推荐”评级。【浙江鼎力】深度报告:高机龙头历经考验,海外拓展潜力无限
  • 投资本质 07/24 11:01
    操作:卖出
    卖出价: 50.53
    马上就会在板块倒数前几位看到

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