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开立医疗(300633):5家机构给予“买入”评级——24年压力较大,应收账款环比中报有所下降

【U财经】1月23日数据显示:5家机构给予开立医疗(300633)“买入”评级,在U股票--A股--机构--买入榜中排名第234。


给予“买入”评级的机构:5家

海通国际  买入

我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.44、0.94、1.43元(原预测为1.33、1.65、2.06元),归母净利润增速分别为-57.7%、112.0%、52.3%,参考可比公司估值,考虑公司所处软镜及超声行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2025年40倍PE(原为2024年32x),对应目标价37.65元(-12%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  买入

据定期报告调整超声及软镜营收增速、调整三费假设等,预计公司2024-2026年归母净利润为2.8/4.8/6.8亿元(前值为5.6/7.2/9.2亿元),CAGR为14.6%,当前股价对应PE为57/33.2/23.5倍。考虑到内镜诊疗需求空间大,软镜市场正步入高景气赛道,同时公司具备独特微外竞争优势,待设备更新政策落地、招采恢复,公司业绩有望环比改善,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华安证券  买入

维持“买入”评级 我们预计2024-2026年公司收入端有望分别实现21.15亿元、25.25亿元和29.72亿元(前值为24.14亿元、29.27亿元和35.03亿元),对应收入端增速分别为-0.3%、19.4%和17.7%,2024-2026年归母净利润预计有望分别实现2.04亿元、4.17亿元和5.97亿元(前值为5.11亿元、6.56亿元和8.19亿元),利润端增速分别为-55.0%、104.0%和43.1%。2024-2026年对应的EPS分别约0.47元、0.96元和1.38元,对应PE估值分别为76倍、37倍和26倍,考虑到公司是国产内镜和超声领域的头部优秀公司,公司内镜进入快速成长期,超声保持稳定增长,微创外科和血管介入业务正在培育期,产品线丰富,尽管短期遇到国内招采压力,但展望中长期,公司持续盈利能力强、成长性高,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--开立医疗(300633),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见开立医疗(300633),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 海通国际 11/10
    操作:买入
    买入价: 39.48
    我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.44、0.94、1.43元(原预测为1.33、1.65、2.06元),归母净利润增速分别为-57.7%、112.0%、52.3%,参考可比公司估值,考虑公司所处软镜及超声行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2025年40倍PE(原为2024年32x),对应目标价37.65元(-12%),维持“优于大市”评级。 【开立医疗】公司季报点评:24年压力较大,应收账款环比中报有所下降
  • 海通国际 11/10
    估值:37.65
    我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.44、0.94、1.43元(原预测为1.33、1.65、2.06元),归母净利润增速分别为-57.7%、112.0%、52.3%,参考可比公司估值,考虑公司所处软镜及超声行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2025年40倍PE(原为2024年32x),对应目标价37.65元(-12%),维持“优于大市”评级。 【开立医疗】公司季报点评:24年压力较大,应收账款环比中报有所下降
  • 华福证券 11/07
    操作:买入
    买入价: 37.05
    据定期报告调整超声及软镜营收增速、调整三费假设等,预计公司2024-2026年归母净利润为2.8/4.8/6.8亿元(前值为5.6/7.2/9.2亿元),CAGR为14.6%,当前股价对应PE为57/33.2/23.5倍。考虑到内镜诊疗需求空间大,软镜市场正步入高景气赛道,同时公司具备独特微外竞争优势,待设备更新政策落地、招采恢复,公司业绩有望环比改善,维持“买入”评级。 【开立医疗】Q3业绩承压,静待招采恢复业绩环比改善
  • 天气巨热无比 09/14 11:00
    操作:买入
    买入价: 46.77
  • 天气巨热无比 09/14 11:00
    估值:48.00

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