【U财经】1月23日数据显示:6家机构给予中国核电(601985)“买入”评级,在U股票--A股--机构--买入榜中排名第152。
国元证券 买入
核电对实现双碳目标和清洁能源转型发挥不可或缺的作用,我国已连续三年核准超两位数的核电机组,核电复苏趋势强劲,公司未来几年将迎来机组投运高峰期。我们预计,公司2024-2026年归母净利润分别为109.94、118.69和130.73亿元,当前股价对应PE分别为17.91、16.59和15.07倍,给予“增持”评级。(详见【U财经】--研报原文)
开源证券 买入
公司电站折旧年限远远低于实际使用年限。公司核电固定资产平均折旧年限25-30年,而二代/三代核电设计寿命分别为40/60年,且存在延寿预期,核电实际运营时间远远超过可衰减成本的递减时间。折旧和财务费用占据大量利润空间。拆解2023年公司电力业务收入,折旧和财务费用占电力业务收入的32%,税前利润率为31%。针对当前已投运的机组,在折旧到期、建设期贷款偿还完毕后,上市公司利润有较大释放空间,届时公司税前利润率有望超50%。 (详见【U财经】--研报原文)
国信证券 买入
考虑到公司核电发电量下滑,平均电价有所降低,预计2024-2026年归母净利润111.0/120.4/130.0亿元(原为113.0/123.2/133.0亿元),同比增速4%/8%/8%,对应当前股价PE为17.0/15.7/14.5X,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--中国核电(601985),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。
该股暂时没有给予“观望”评级的机构。
该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国核电(601985),一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票。
附注
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