东吴证券近期发布了通威股份(600438)研究报告:“【通威股份】2024年业绩预告点评:价格低位+减值影响全年业绩承压,经营现金维持净流入”。以下是【U财经】的直观解读:
操作建议:买入
考虑光伏各环节价格下降超预计,我们预计24-26年归母净利润为-72.1/35.9/63.2亿(前值-49.8/38.3/65.4亿元),同比-153%/+150%/+76%,随光伏产业链价格逐渐恢复维持“买入”评级。
趋势预测:暂无
合理估值:暂无
基本面:较好
行业自律出货略有收窄、硅料价格逐渐抬升。我们预计24年公司硅料出货45-50万吨,其中24Q4硅料出货10-12万吨;受枯水期检修+行业自律减产,Q4出货环降。24Q4进入枯水期电价提升+减产影响折旧摊销,硅料成本有所提升。25年硅料月产持续下降,行业库存有所回落,报价逐步企稳提升,我们预计春节后随排产提升硅料价格有望进一步修复。
<研报原文> 东吴证券--【通威股份】2024年业绩预告点评:价格低位+减值影响全年业绩承压,经营现金维持净流入
【延伸】
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附注
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