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网易-S(09999)研报解读--光大证券:《漫威争锋》用户&流水再超预期,《燕云十六声》口碑回暖

光大证券近期发布了网易-S(09999)研究报告:“游戏产品线更新点评:《漫威争锋》用户&流水再超预期,《燕云十六声》口碑回暖”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:180元

基本面:暂无

<研报摘要>考虑《漫威争锋》新赛季表现持续走强,《燕云十六声》玩家口碑回暖有望上线运营,射击类《FragPunk》、二次元《无限大》等重点新游持续推进催化仍多,结合暴雪国服回归、海外&端游持续拓展,网易产品线&业绩周期已开始向上,我们上调公司 24-26 年经调整归母持续经营净利润预测分别至 317.9/355.0/383.0 亿元人民币(与上次预测分别+1.6%/+6.1%/+7.9%),维持目标价 180.0 港元,维持“买入”评级。

<研报原文> 光大证券--游戏产品线更新点评:《漫威争锋》用户&流水再超预期,《燕云十六声》口碑回暖



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 光大证券 01/19
    估值:180
    考虑《漫威争锋》新赛季表现持续走强,《燕云十六声》玩家口碑回暖有望上线运营,射击类《FragPunk》、二次元《无限大》等重点新游持续推进催化仍多,结合暴雪国服回归、海外&端游持续拓展,网易产品线&业绩周期已开始向上,我们上调公司 24-26 年经调整归母持续经营净利润预测分别至 317.9/355.0/383.0 亿元人民币(与上次预测分别+1.6%/+6.1%/+7.9%),维持目标价 180.0 港元,维持“买入”评级。游戏产品线更新点评:《漫威争锋》用户&流水再超预期,《燕云十六声》口碑回暖
  • 光大证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 153.80
    考虑《漫威争锋》新赛季表现持续走强,《燕云十六声》玩家口碑回暖有望上线运营,射击类《FragPunk》、二次元《无限大》等重点新游持续推进催化仍多,结合暴雪国服回归、海外&端游持续拓展,网易产品线&业绩周期已开始向上,我们上调公司 24-26 年经调整归母持续经营净利润预测分别至 317.9/355.0/383.0 亿元人民币(与上次预测分别+1.6%/+6.1%/+7.9%),维持目标价 180.0 港元,维持“买入”评级。游戏产品线更新点评:《漫威争锋》用户&流水再超预期,《燕云十六声》口碑回暖
  • 开源证券 2024/12/30
    操作:买入
    买入价: 141.90
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为293/342/390亿元,对应EPS分别为9.1/10.7/12.1元,当前股价对应PE分别为14.5/12.4/10.9倍,我们看好新游戏产品周期驱动公司业绩增长,维持“买入”评级。《无限大》获取三端版号,新游戏产品周期或开启12月24日,公司自研游戏《无限大》获批移动、客户端、主机三端版号,同时获批版号的游戏还有《头号追击》、《军团战争》。《无限大》是一款高自由度的二次元都市题材开放世界RPG,游戏特色包括:城市融合多个地区特色,游戏大世界更加丰富多彩;游戏中包含了赛车、篮球、健身等多种活动,以及与建筑配套的丰富的城市生活玩法;游戏提供单人和多人两种模式,多人模式更注重社交和合作,而非竞争。目前《无限大》全球预约人数超800万,我们认为《无限大》有望带给玩家更加自由与新奇的开放世界游戏体验,其独特的城市生活玩法有利于加强用户社交粘性,游戏上线后有望持续为公司贡献可观流水增量。此外,公司自研武侠开放世界游戏《燕云十六声》于12月27日开启PC端公测。港股公司信息更新报告:《无限大》获批版号,关注国内外新产品周期表现

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