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01/22 13:45
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思源电气(002028)研报解读--国金证券:业绩略超预期,盈利能力持续增强

国金证券近期发布了思源电气(002028)研究报告:“【思源电气】业绩略超预期,盈利能力持续增强”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司规划清晰、技术/管理/成本控制领先、股权激励持续激发员工积极性,在国内电网投资加速、海外电力设备需求持续景气背景下,预计公司各类产品收入仍将持续增长。我们预计公司24-26年实现营业收入154.6/191.9/235.3亿元,同增24/24/23%;实现归母净利润20.9/25.6/31.3亿元,同增34/23/23%。公司股票现价对应PE估值为27/22/18倍,维持“买入”评级。

<研报原文> 国金证券--【思源电气】业绩略超预期,盈利能力持续增强



【延伸】

【U财经】提供了思源电气(002028)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见思源电气(002028),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国金证券 01/19
    基本面:较好
    公司规划清晰、技术/管理/成本控制领先、股权激励持续激发员工积极性,在国内电网投资加速、海外电力设备需求持续景气背景下,预计公司各类产品收入仍将持续增长。我们预计公司24-26年实现营业收入154.6/191.9/235.3亿元,同增24/24/23%;实现归母净利润20.9/25.6/31.3亿元,同增34/23/23%。公司股票现价对应PE估值为27/22/18倍,维持“买入”评级。【思源电气】业绩略超预期,盈利能力持续增强
  • 国金证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 74.30
    公司规划清晰、技术/管理/成本控制领先、股权激励持续激发员工积极性,在国内电网投资加速、海外电力设备需求持续景气背景下,预计公司各类产品收入仍将持续增长。我们预计公司24-26年实现营业收入154.6/191.9/235.3亿元,同增24/24/23%;实现归母净利润20.9/25.6/31.3亿元,同增34/23/23%。公司股票现价对应PE估值为27/22/18倍,维持“买入”评级。【思源电气】业绩略超预期,盈利能力持续增强
  • 东吴证券 01/19
    基本面:较好
    考虑到子公司烯晶碳能有望实现盈利、海外收入占比继续提升,我们上修公司24-26年归母净利润分别为20.7(+0.2)/27.2(+1.3)/35.2(+4.7)亿元,同比+34%/30%/30%,现价对应估值分别为28x、21x、16x,考虑到公司是国内电力设备出海龙头,经营α强,参考当前24年PE,给予公司25年28x PE,对应目标价98.0元/股,维持“买入”评级。【思源电气】2024年业绩快报点评:业绩符合市场预期,盈利能力继续提升
  • 投资本质 10/31 11:25
    估值:46.00
  • 投资本质 10/31 11:25
    素质:中等

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