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01/22 13:15
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TCL电子(01070)研报解读--国金证券:利润+份额双驱动,全球持续突破

国金证券近期发布了TCL电子(01070)研究报告:“利润+份额双驱动,全球持续突破”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:8元

基本面:暂无

<研报摘要>我们预计2024-2026年公司实现营收981.4、1143.5、1283.3亿港元,分别同比+24.3%、+16.5%、+12.2%,实现归母净利润13.5、16.8、21.4亿港元,分别同比+82.1%、+23.9%、+27.8%,对应EPS为0.54、0.67、0.85港元,当前股价对应PE为11、9、7倍。公司经营势能不断增强,股权激励计划向市场彰显了发展信心,份额+利润双轮驱动下业绩具备高增长弹性。我们给予公司2025年12x的PE估值,对应目标价为8.0港元,首次覆盖,给予“买入”评级。

<研报原文> 国金证券--利润+份额双驱动,全球持续突破



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国金证券 01/19
    估值:8
    我们预计2024-2026年公司实现营收981.4、1143.5、1283.3亿港元,分别同比+24.3%、+16.5%、+12.2%,实现归母净利润13.5、16.8、21.4亿港元,分别同比+82.1%、+23.9%、+27.8%,对应EPS为0.54、0.67、0.85港元,当前股价对应PE为11、9、7倍。公司经营势能不断增强,股权激励计划向市场彰显了发展信心,份额+利润双轮驱动下业绩具备高增长弹性。我们给予公司2025年12x的PE估值,对应目标价为8.0港元,首次覆盖,给予“买入”评级。利润+份额双驱动,全球持续突破
  • 国金证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 6.62
    我们预计2024-2026年公司实现营收981.4、1143.5、1283.3亿港元,分别同比+24.3%、+16.5%、+12.2%,实现归母净利润13.5、16.8、21.4亿港元,分别同比+82.1%、+23.9%、+27.8%,对应EPS为0.54、0.67、0.85港元,当前股价对应PE为11、9、7倍。公司经营势能不断增强,股权激励计划向市场彰显了发展信心,份额+利润双轮驱动下业绩具备高增长弹性。我们给予公司2025年12x的PE估值,对应目标价为8.0港元,首次覆盖,给予“买入”评级。利润+份额双驱动,全球持续突破
  • 太平洋 01/10
    操作:买入
    买入价: 5.73
    行业端,全球TV市场大屏高端产品需求较强,未来中资TV品牌集中度有望突破;此外光伏、AR/XR等行业增长迅速,AI眼镜未来或将高速发展。公司端,作为全球TV行业龙头,内部效率不断改善,智屏份额、中高端大屏产品占比持续提升,互联网业务盈利能力稳健,光伏、全品类营销等创新业务高速发展;同时旗下雷鸟品牌智能眼镜业务快速扩张,有望助推公司业绩和知名度提升。我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为14.15/16.11/19.52亿港元,对应EPS分别为0.56/0.64/0.77港元,当前股价对应PE分别为10.21/8.97/7.40倍。维持“买入”评级。TCL电子:雷鸟发布AI拍摄眼镜V3,对标Meta或更具性价比

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