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腾讯控股(00700)研报解读--国海证券:核心业务稳健有韧性,加码股东回报提振信心

国海证券近期发布了腾讯控股(00700)研究报告:“2024Q4财报前瞻:核心业务稳健有韧性,加码股东回报提振信心”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:508元

基本面:暂无

<研报摘要>考虑公司游戏业务流水增长稳健、视频号广告及微信小店变现潜力持续释放、利润率同比提升,我们调整盈利预期,预计公司FY2024-2026年营收分别为6561/7060/7535亿元,NON-IFRS口径归母净利润为2229/2538/2766亿元,对应Non-IFRS口径EPS为24/28/30元,对应Non-IFRS口径PE分别为15/13/12X,根据SOTP估方法,我们给予2025年腾讯控股各项业务合计目标市值4.2万亿元人民币/4.5万亿港元,对应目标价508港元,维持“买入”评级。

<研报原文> 国海证券--2024Q4财报前瞻:核心业务稳健有韧性,加码股东回报提振信心



【延伸】

【U财经】提供了腾讯控股(00700)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见腾讯控股(00700),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 01/19
    估值:508
    考虑公司游戏业务流水增长稳健、视频号广告及微信小店变现潜力持续释放、利润率同比提升,我们调整盈利预期,预计公司FY2024-2026年营收分别为6561/7060/7535亿元,NON-IFRS口径归母净利润为2229/2538/2766亿元,对应Non-IFRS口径EPS为24/28/30元,对应Non-IFRS口径PE分别为15/13/12X,根据SOTP估方法,我们给予2025年腾讯控股各项业务合计目标市值4.2万亿元人民币/4.5万亿港元,对应目标价508港元,维持“买入”评级。2024Q4财报前瞻:核心业务稳健有韧性,加码股东回报提振信心
  • 国海证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 379.80
    考虑公司游戏业务流水增长稳健、视频号广告及微信小店变现潜力持续释放、利润率同比提升,我们调整盈利预期,预计公司FY2024-2026年营收分别为6561/7060/7535亿元,NON-IFRS口径归母净利润为2229/2538/2766亿元,对应Non-IFRS口径EPS为24/28/30元,对应Non-IFRS口径PE分别为15/13/12X,根据SOTP估方法,我们给予2025年腾讯控股各项业务合计目标市值4.2万亿元人民币/4.5万亿港元,对应目标价508港元,维持“买入”评级。2024Q4财报前瞻:核心业务稳健有韧性,加码股东回报提振信心
  • 广发证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 380.00
    游戏基本面受产品驱动向好,广告和金融虽受短期宏观影响,但公司基于内生的社交流量,未来商业化空间有望通过微信小店等产品创新逐步释放。我们预计公司24~25年收入达6568、7127亿元,同增7.9%/8.5%,经调整归母净利预计为2223、2444亿元,同增45.3%、9.9%。以24年收入和业绩基于SOTP测算合理价值为478.52港元/股。维持“买入”评级。24Q4前瞻:游戏提速,广告、金融韧性强

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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