国海证券近期发布了阿里巴巴-W(09988)研究报告:“FY2025Q3财报前瞻:国内电商增速环比改善,非核心业务持续减亏”。以下是【U财经】的直观解读:
操作建议:买入
趋势预测:暂无
合理估值:113元
基本面:暂无
<研报摘要>考虑到公司收入增速逐步修复,但仍处于核心业务投入期,我们调整了盈利预测,我们预计公司FY2025-2027财年营收分别为10,001/10,992/12,088亿元,归母净利润分别为1,260/1,370/1,577亿元,Non-GAAP归母净利润分别为1,514/1,642/1,880亿元,对应摊薄EPS为6.3/6.9/7.9元,对应Non-GAAP P/E为9.5x/8.7x/7.6x;根据SOTP估值法,我们给予2026财年阿里巴巴合计目标市值20,154亿元,对应目标价106元人民币/113港元,维持“买入”评级。
<研报原文> 国海证券--FY2025Q3财报前瞻:国内电商增速环比改善,非核心业务持续减亏
【延伸】
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附注
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