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华虹半导体(01347)研报解读--国海证券:锻造特色工艺主心骨,谱写中国“芯”篇章

国海证券近期发布了华虹半导体(01347)研究报告:“深度报告:锻造特色工艺主心骨,谱写中国“芯”篇章”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计华虹半导体2024-2026年营收分别为19.99/23.71/28.28亿美元,归母净利润为0.90/1.60/2.01亿美元,摊薄EPS分别为0.06/0.09/0.12美元,2025年1月13日对应PB为0.63x/0.73x/0.70x。估值方面,华虹半导体港股远期PB(未来一财年)自2022年1月31日至2025年1月13日处于0.47x-1.74x之间,2025年1月13日远期PB(未来一财年)为0.74x,仍在均值线以下。结合华虹半导体自身历史估值,随着下游市场需求复苏公司基本面将继续改善,对华虹半导体2025EBVPS给予0.95xPB【略高于2022年1月31日至2025年1月13日公司远期PB(未来一财年)期间均值】,对应目标价28.21港元,首次覆盖,给予“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:28.21元

四、盈利预测与投资评级:预计华虹半导体2024-2026年营收分别为19.99/23.71/28.28亿美元,归母净利润为0.90/1.60/2.01亿美元,摊薄EPS分别为0.06/0.09/0.12美元,2025年1月13日对应PB为0.63x/0.73x/0.70x。估值方面,华虹半导体港股远期PB(未来一财年)自2022年1月31日至2025年1月13日处于0.47x-1.74x之间,2025年1月13日远期PB(未来一财年)为0.74x,仍在均值线以下。结合华虹半导体自身历史估值,随着下游市场需求复苏公司基本面将继续改善,对华虹半导体2025EBVPS给予0.95xPB【略高于2022年1月31日至2025年1月13日公司远期PB(未来一财年)期间均值】,对应目标价28.21港元,首次覆盖,给予“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国海证券--深度报告:锻造特色工艺主心骨,谱写中国“芯”篇章



【延伸】

【U财经】提供了华虹半导体(01347)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见华虹半导体(01347),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 02/17
    操作:买入
    买入价: --
    预计华虹半导体2025-2027年营收分别为22.78/28.60/31.25亿美元,归母净利润为1.28/2.76/3.61亿美元,摊薄EPS分别为0.07/0.16/0.24美元,2025年2月14日对应PB为0.89x/0.85x/0.69x。随着部分下游市场需求复苏,公司基本面将继续改善,对华虹半导体2026EBVPS给予1xPB,基于2025年2月14日实时汇率1美元=7.78港元,对应目标价30.10港元,维持“买入”评级。2024Q4财报点评:产能利用率维持高档,汇兑损失冲击盈利
  • 国海证券 02/17
    估值:30.1
    预计华虹半导体2025-2027年营收分别为22.78/28.60/31.25亿美元,归母净利润为1.28/2.76/3.61亿美元,摊薄EPS分别为0.07/0.16/0.24美元,2025年2月14日对应PB为0.89x/0.85x/0.69x。随着部分下游市场需求复苏,公司基本面将继续改善,对华虹半导体2026EBVPS给予1xPB,基于2025年2月14日实时汇率1美元=7.78港元,对应目标价30.10港元,维持“买入”评级。2024Q4财报点评:产能利用率维持高档,汇兑损失冲击盈利
  • 浦银国际证券 02/17
    估值:30
    我们重申华虹的“买入”评级。调整华虹2025年盈利预测,上调华虹半导体(1347.HK)目标价至30.0港元,潜在升幅17%;调整华虹公司(688347.CH)目标价至人民币55.0元,潜在升幅18%。收入增长改善显著

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