国海证券近期发布了华虹半导体(01347)研究报告:“深度报告:锻造特色工艺主心骨,谱写中国“芯”篇章”。以下是【U财经】的直观解读:
操作建议:买入
预计华虹半导体2024-2026年营收分别为19.99/23.71/28.28亿美元,归母净利润为0.90/1.60/2.01亿美元,摊薄EPS分别为0.06/0.09/0.12美元,2025年1月13日对应PB为0.63x/0.73x/0.70x。估值方面,华虹半导体港股远期PB(未来一财年)自2022年1月31日至2025年1月13日处于0.47x-1.74x之间,2025年1月13日远期PB(未来一财年)为0.74x,仍在均值线以下。结合华虹半导体自身历史估值,随着下游市场需求复苏公司基本面将继续改善,对华虹半导体2025EBVPS给予0.95xPB【略高于2022年1月31日至2025年1月13日公司远期PB(未来一财年)期间均值】,对应目标价28.21港元,首次覆盖,给予“买入”评级。
趋势预测:暂无
合理估值:28.21元
四、盈利预测与投资评级:预计华虹半导体2024-2026年营收分别为19.99/23.71/28.28亿美元,归母净利润为0.90/1.60/2.01亿美元,摊薄EPS分别为0.06/0.09/0.12美元,2025年1月13日对应PB为0.63x/0.73x/0.70x。估值方面,华虹半导体港股远期PB(未来一财年)自2022年1月31日至2025年1月13日处于0.47x-1.74x之间,2025年1月13日远期PB(未来一财年)为0.74x,仍在均值线以下。结合华虹半导体自身历史估值,随着下游市场需求复苏公司基本面将继续改善,对华虹半导体2025EBVPS给予0.95xPB【略高于2022年1月31日至2025年1月13日公司远期PB(未来一财年)期间均值】,对应目标价28.21港元,首次覆盖,给予“买入”评级。
基本面:暂无
<研报原文> 国海证券--深度报告:锻造特色工艺主心骨,谱写中国“芯”篇章
【延伸】
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附注
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