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上汽集团(600104)基本面分析:4家机构给予“好评”——2024销量筑底 2025企稳改善

【U财经】1月22日数据显示:4家机构给予上汽集团(600104)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第185。


给予“好评”的机构:4家

民生证券  较好

2024年上汽集团终端交付量463.9万辆,高于批发销量401.3万辆,稳步去库后当前库存水平安全。结构端,新能源方面,2024全年累计123.4万辆,同比+9.9%,其中智己销量6.6万辆,同比+71.2%,实现大幅增长;自主品牌方面,销量占比提升至60%,同比+5.3pct。海外市场终端交付达108.2万辆,同比+2.6%,在欧盟反补贴等不利影响下实现稳定增长。2024年,公司整体终端强于批发,平稳去库,有效降低经营风险。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

2024年5月上汽集团“七大技术底座”全面跃迁升级进入2.0时代,未来两年七大技术底座2.0将全面赋能上汽集团旗下整车品牌,推出近30款全新车型。品牌方面飞凡回归上汽荣威,作为上汽荣威的高端序列发展。智己或将拓展增程技术路线。产品矩阵拓展&品牌整合背景下自主品牌有望持续向上。(详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

在自主新能源的攻势下,公司合资品牌盈利向下的趋势短期内或难以扭转,根据公司2023年业绩以及公司最新情况,我们小幅调整公司2024~2025年的净利润预测,我们预计公司2024~2025年净利润预测为130.1亿/122.1亿元(原净利润预测为129.7亿/124.5亿元),同时新增公司2026年净利润预测为116.0亿元。公司海外业绩亮眼,新能源转型动作坚决,海外市场的业绩释放以及新能源转型深入有望带动公司估值提升,依然维持公司“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--上汽集团(600104),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见上汽集团(600104),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 01/27
    基本面:较好
    2024年7-8月完成集团到主要子公司&合联营公司管理层更换,公司将进一步积极降本增效,后续期待内部整合&外部合作多线并举,困境反转。合资板块资产改造&减值同步推进,同时合资车企转变原先“决策、研发在外,生产、销售在华”的传统合资模式,反向取经,与中方共同开发新能源车型,探讨合资合作新路径。由于上汽通用于2024年进行了大额减值,我们下调公司2024年业绩预期至16亿元(原为84亿元),由于公司积极进行降本增效,发力自主品牌向上,我们上调对公司2025/2026年业绩预期至109/145亿元(原为101/134亿元),对应PE为122/18/14倍。维持公司“买入”评级。【上汽集团】2024年业绩预告点评:通用减值事项落地,利空出尽
  • 东吴证券 01/27
    操作:买入
    买入价: 16.92
    2024年7-8月完成集团到主要子公司&合联营公司管理层更换,公司将进一步积极降本增效,后续期待内部整合&外部合作多线并举,困境反转。合资板块资产改造&减值同步推进,同时合资车企转变原先“决策、研发在外,生产、销售在华”的传统合资模式,反向取经,与中方共同开发新能源车型,探讨合资合作新路径。由于上汽通用于2024年进行了大额减值,我们下调公司2024年业绩预期至16亿元(原为84亿元),由于公司积极进行降本增效,发力自主品牌向上,我们上调对公司2025/2026年业绩预期至109/145亿元(原为101/134亿元),对应PE为122/18/14倍。维持公司“买入”评级。【上汽集团】2024年业绩预告点评:通用减值事项落地,利空出尽
  • 天气巨热无比 02/11 16:27
    基本面:较好
    24年上汽集团终端交付量463.9万辆,高于批发销量401.3万辆,稳步去库后当前库存水平安全,2025自主加速新能源转型合资企稳改善,有望迎来底部反转,预计2025-2026年收入7,074/7,470亿元

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