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古井贡酒(000596)基本面分析：6家机构给予“好评”——中期分红彰显信心，25年有望延续稳健发展态势

【U财经】1月11日数据显示：6家机构给予古井贡酒(000596)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第76。

给予“好评”的机构：6家

12月26日，公司于上海召开古井贡酒·年份原浆全球经销商大会。会上梁金辉董事长表示，2024年，除了在业绩再创新高外，古井还取得了一系列成绩：品牌影响力持续提升、销售工作取得新成效、产品的品质稳步提升、品行方面不断向善向好。2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划开启之年，古井要转作风、强管理、全营销，战胜困难，确保年度目标的实现和古井的稳健发展。（详见【U财经】--研报原文）

上海证券较好

我们认为，安徽经济发展势能向上，白酒市场规模与主流消费价格带均具成长空间，公司作为省内市占率第一的徽酒龙头，全国化亦初步取得成效，已形成数个十亿级市场，并继续稳步向外辐射。作为老八大名酒，公司提前布局次高端与高端价格带，消费者培育时间长，产品升级顺畅，未来产品结构有望继续优化。利润端，虽然公司销售费用率位居行业前列，但费用投放日益精细，预计净利率仍有较大向上空间。我们预计公司24-26年营收分别为240.38/278.36/314.24亿元，同比增速分别为18.69%/15.80%/12.89%；归母净利润分别为58.21/70.14/81.66亿元，同比增速分别为26.84%/20.49%/16.43%，对应PE17/14/12倍。首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋较好

2024Q2合同负债为22.18亿元，同比/环比-8.07/+8.17亿元，蓄水池环比扩充，营收+Δ预收款变动合计+31.21亿元，同比+3.8%。2024年公司销售目标积极，计划实现营业收入244.50亿元，较上年增长20.72%，利润总额79.50亿元，较上年增长25.55%，目前来看完成确定性较强。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--古井贡酒(000596)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。