01/11 12:15

金盘科技(688676)基本面分析：6家机构给予“好评”——业绩稳健增长，海外产能加速扩张

【U财经】1月11日数据显示：6家机构给予金盘科技(688676)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第76。

给予“好评”的机构：6家

　　公司变压器产品广泛应用于IDC数据中心领域，目前已应用于百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国联通和中国电信等数据中心项目，2024年前三季度数据订单量高速增长，同比增长102%。海外方面，公司前三季度外销业务实现营收13.66亿元，占主营收入比例为28.64%，公司目前已扩大在墨西哥产能，同时欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售、售后服务总部的布局，预计2024Q4在波兰准备好产能，为公司进一步拓展市场奠定基础。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

预计公司2024-2026年营收分别为71.8亿元、90.6亿元、107.7亿元，未来三年归母净利润增速分别为22.4%/39.1%/18.9%。公司加速进行数字化转型升级、积极拓展储能业务市场，业绩有望稳定增长，维持“持有”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

1）订单方面，Q3美国数据中心、电网对变压器的需求领跑其他下游，工业、基建阶段性有压力；欧洲、中东分别由风电（海风）、光储驱动变压器需求。金盘的美国订单敞口过半、欧洲新能源起量第一年，我们预计Q1-3海外订单同比接近翻倍；订单结构今年倾向于数据中心、电网等成长赛道，产品结构中，今年为油变订单从0到1提升的第一年，海外油变利润率高于干变，产品结构升级有望带动25年海外利润率再提升。2）收入及利润率方面，H1海外确收进度受海运、下游项目开工节奏影响而较为缓慢，Q3确收加速，海外为5.7亿元、同比/环比为+78%/+43%。24Q3海外毛利率预计高于国内10pct+，预计海外收入比例提升带动24Q3整体毛利率同比约+3pct。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--金盘科技(688676)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。