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拓荆科技(688072)：5家机构给予“买入”评级——24Q3营收创历史新高，新产品/新工艺机台取得突破进展

【U财经】1月11日数据显示：5家机构给予拓荆科技(688072)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第283。

给予“买入”评级的机构：5家

鉴于公司新产品/新工艺机台所需验证时间较长，且验证过程成本相对较高，我们调整此前对公司的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为38.70/52.50/66.15亿元（24/25年原先预测值为39.24/53.07亿元），增速分别为43.1%/35.6%/26.0%；归母净利润分别为5.70/9.30/12.87亿元（24/25年原先预测值为8.28/10.90亿元），增速分别为-13.9%/63.0%/38.4%；PE分别为81.9/50.3/36.3。公司现已实现全系列PECVD介质薄膜材料的覆盖，ALD、SACVD等多款新品量产规模持续扩大，混合键合设备显著受益先进封装技术快速发展。持续推荐，维持“增持-A”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

国产半导体薄膜沉积设备龙头，维持“优于大市”评级。公司作为国内半导体薄膜沉积设备龙头之一，新产品与新工艺机台有望逐步量产出货，而新机台的加速验证将增加成本与费用，导致短期盈利能力承压，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年营业收入38.09/51.70/66.35亿元（前值41.97/54.57/68.76亿元），归母净利润5.52/9.16/12.30亿元（前值8.63/11.94/15.73亿元），当前股价对应PE分别为78.2/47.1/35.1倍，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券买入

公司是国内薄膜沉积设备领先企业，产品布局全面，竞争力强，卡位优势明显，成长潜力可观。根据公司2024Q3报及对行业的判断，我们调整了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年净利润分别为6.82亿元（前值为8.67亿元）、9.68亿元（前值为11.89亿元）、12.89亿元（前值为15.74亿元），对应2024年10月29日收盘价的PE分别为62.4X、43.9X、33.0X，当前，国内半导体产业发展势头不减，国产替 iFinD，平安证券研究所代逐渐常态化，公司新产品陆续放量，远期增长空间可观，我们看好公司未来的发展，维持对公司“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--拓荆科技(688072)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见拓荆科技(688072)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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