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U股票 - 有色金属

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宝武镁业(002182)：3家机构给予“买入”评级——短期业绩受镁价拖累，深加工业务放量可期

【U财经】1月11日数据显示：3家机构给予宝武镁业(002182)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：3家

天风证券  买入

公司作为镁完整产业链布局龙头，资源与规模优势明显，后续新增产能逐步落地，营收和利润有望大幅提升，我们预计2024-2026年归母净利润分别为2.31/5.89/12.34亿元（前值为3.05/6.90/12.50亿元，考虑到镁价下行影响，略下调盈利预测），对应10月30日收盘价PE分别为44/17/8X，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

首创证券  买入

随着青阳、巢湖二期，五台二期等项目逐步投产，公司原镁及深加工产能有望大幅增长。考虑到今年镁价持续低迷，同时公司主动调整新增产能释放节奏，我们下调公司盈利预测。预计公司2024-2026年营业收入分别为83.87/123.14/217.33亿元；归母净利润分别为2.03/6.26/10.07元；EPS分别为0.29/0.88/1.42元/股。维持公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

下调盈利预测，维持“优于大市”评级 假设2024-2026年镁合金价格分别为20000/20500/21000元/吨（前值22000元/吨），预计2024-2026年归母净利润2.87/4.77/7.34亿元（前值4.52/6.59/8.12亿元），同比增速-6.5%/66.6%/53.7%；摊薄EPS分别为0.40/0.67/1.04元，当前股价对应PE分别为26/15/9x。公司是全球镁产业链一体化龙头，当前处于项目建设期、产能加速扩张期，对镁价具有高盈利弹性，当前镁价重回合理区间，替代其他金属具备明显的性价比，我们看好镁在固态储能、汽车中大部件及一体化压铸大部件、建筑模板等方面的应用，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见宝武镁业(002182)，一键提交你的分析后即可查看。

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

宝武镁业
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