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01/10 13:45
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广汽集团(601238)研报解读--东吴证券：发布番禺行动，聚焦大自主

东吴证券近期发布了广汽集团(601238)研究报告：“【广汽集团】发布番禺行动，聚焦大自主”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>考虑2024年广汽本田及其他资产的减值，我们下调公司2024年归母净利润预期值14亿元（原为24亿元），考虑公司番禺行动下自主盈利能力有望持续提升，我们上调公司2025/2026年归母净利润预期至41/54亿元（原为31/40亿元），选取A股上市的车企上汽集团/长城汽车/赛力斯/长安汽车作为公司的可比公司，对应2024~2026年PE均值为23/16/12倍（2025年1月6日）。考虑公司合资逐步触底，集团改革加速，我们认为公司应该享受更高估值，仍维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【广汽集团】发布番禺行动，聚焦大自主



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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广汽集团
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  • 东吴证券 01/13
    广汽集团
    操作：买入
    买入价： 8.27
    由于公司商政投入规模超我们预期，我们下调公司2024年归母净利润预期值至10.7亿元（原为14亿元），维持公司2025/2026年归母净利润预期为41/54亿元，对应公司2024-2026年的PE为80/21/16倍。考虑公司合资逐步触底，集团改革加速，我们认为公司应该享受更高估值，仍维持“买入”评级。【广汽集团】2024年业绩预告点评：业绩表现基本符合预期，合作华为持续推进
  • 东吴证券 01/13
    广汽集团
    基本面：较好
    由于公司商政投入规模超我们预期，我们下调公司2024年归母净利润预期值至10.7亿元（原为14亿元），维持公司2025/2026年归母净利润预期为41/54亿元，对应公司2024-2026年的PE为80/21/16倍。考虑公司合资逐步触底，集团改革加速，我们认为公司应该享受更高估值，仍维持“买入”评级。【广汽集团】2024年业绩预告点评：业绩表现基本符合预期，合作华为持续推进
  • 天气巨热无比 12/02 16:09
    广汽集团
    基本面：较好
    24Q3交付合计47.2万辆，同比环比分别为-25.0%/+4.1%。在自主战略改革和出口加速的背景下，有望尽快走出经营周期拐点，看好公司中长期成长。
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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