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国光股份(002749)研报解读--国信证券：植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔

国信证券近期发布了国光股份(002749)研究报告：“【国光股份】植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.65/4.30/5.01亿元，摊薄EPS为0.84/0.99/1.15元，当前股价对应PE为16.6/14.1/12.1x。综合绝对及相对估值，我们认为公司股票合理估值区间在15.96-17.64元之间，2024年EPS对应动态市盈率为19-21X，相对于公司目前股价（14.25元）有12%-23.79%的溢价空间。首次覆盖，给予“优于大市”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

目前公司拥有农药原药产能1.45万吨/年，在建产能1.5万吨/年；农药制剂产能8.89万吨/年，在建产能2.2万吨/年，同时近些年来相继并购了重庆依尔双丰、山西浩之大、鹤壁全丰，通过内生式发展与外延式并购并举，公司持续扩大自身在调节剂行业领先地位。

<研报原文> 国信证券--【国光股份】植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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国光股份
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  • 国信证券 01/07
    国光股份
    操作：买入
    买入价： 14.25
    我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.65/4.30/5.01亿元，摊薄EPS为0.84/0.99/1.15元，当前股价对应PE为16.6/14.1/12.1x。综合绝对及相对估值，我们认为公司股票合理估值区间在15.96-17.64元之间，2024年EPS对应动态市盈率为19-21X，相对于公司目前股价（14.25元）有12%-23.79%的溢价空间。首次覆盖，给予“优于大市”评级。【国光股份】植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔
  • 国信证券 01/07
    国光股份
    基本面：较好
    目前公司拥有农药原药产能1.45万吨/年，在建产能1.5万吨/年；农药制剂产能8.89万吨/年，在建产能2.2万吨/年，同时近些年来相继并购了重庆依尔双丰、山西浩之大、鹤壁全丰，通过内生式发展与外延式并购并举，公司持续扩大自身在调节剂行业领先地位。【国光股份】植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔
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