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U股票 - 农药兽药

01/10 12:15
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国光股份(002749)基本面分析：3家机构给予“好评”——植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔

【U财经】1月10日数据显示：3家机构给予国光股份(002749)“好评”。


给予“好评”的机构：3家

国信证券  较好

目前公司拥有农药原药产能1.45万吨/年，在建产能1.5万吨/年；农药制剂产能8.89万吨/年，在建产能2.2万吨/年，同时近些年来相继并购了重庆依尔双丰、山西浩之大、鹤壁全丰，通过内生式发展与外延式并购并举，公司持续扩大自身在调节剂行业领先地位。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

国光股份是国内植物生长调节剂龙头企业，公司积极布局大田作物蓝海市场，公司大田领域收入有望快速增长，带动整体业绩继续高增长。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利润3.74、4.66、5.79亿元，现价（2024年7月19日）对应PE分别为18x、15x、12x，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  较好

公司可转债项目“年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产50,000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”已于2023年开工建设；“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”也计划于2024年开工建设，有望为公司的长期发展提供产能保障。预计2024-2026年EPS分别为0.82元、0.97元、1.14元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见国光股份(002749)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

国光股份
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相关分析
  • 国信证券 01/07
    国光股份
    操作：买入
    买入价： 14.25
    我们预计2024-2026年公司归母净利润为3.65/4.30/5.01亿元，摊薄EPS为0.84/0.99/1.15元，当前股价对应PE为16.6/14.1/12.1x。综合绝对及相对估值，我们认为公司股票合理估值区间在15.96-17.64元之间，2024年EPS对应动态市盈率为19-21X，相对于公司目前股价（14.25元）有12%-23.79%的溢价空间。首次覆盖，给予“优于大市”评级。【国光股份】植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔
  • 国信证券 01/07
    国光股份
    基本面：较好
    目前公司拥有农药原药产能1.45万吨/年，在建产能1.5万吨/年；农药制剂产能8.89万吨/年，在建产能2.2万吨/年，同时近些年来相继并购了重庆依尔双丰、山西浩之大、鹤壁全丰，通过内生式发展与外延式并购并举，公司持续扩大自身在调节剂行业领先地位。【国光股份】植物生长调节剂行业龙头，作物全程方案发展空间广阔
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