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U股票 - 小金属

01/10 11:15
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洛阳钼业(603993)估值分析：3家机构认为“低估”——Q1铜、钴产销量大幅增长，全年量价齐升可期

【U财经】1月10日数据显示：3家机构认为洛阳钼业(603993)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第20。


认为“低估”的机构：3家

国联证券  估值：11.02元

我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为101.01/115.24/126.04亿元，分别同比增长22.44%/14.09%/9.37%；EPS分别为0.47/0.53/0.58元。我们认为24年铜价中枢有望继续上移，公司未来矿铜产量增长显著，业绩有望彰显高弹性。参考可比公司估值，我们给予公司2024年23.56倍PE，目标价11.02元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：12.22元

我们预计公司2024-2026年归母净利分别为101.14、111.43和124.00亿元，对应EPS分别为0.47、0.52和0.57元（原2024-25预测为0.51、0.58元）。结合可比公司估值，考虑到KFM/TFM项目产量提升，我们给予公司2024年26倍PE（原为2023年22x）对应目标价为12.22元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：9.91元

根据最新年报，我们调整了税金及附加和期间费用率，预计24-26年归母净利润为119/129/135亿元（24-25年前值112.3/122.0亿元），参考同行业可比公司，给予公司24年18倍PE，对应目标价为9.91元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见洛阳钼业(603993)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

洛阳钼业
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  • 民生证券 01/06
    洛阳钼业
    操作：买入
    买入价： 6.77
    随着刚果金项目持续放量，我们预计2024-2026年，公司归母净利润为113.56、135.24、142.16亿元，EPS分别为0.53、0.63和0.66元，对应当前股价（1月6日）的PE分别为13X/11X/10X，维持“推荐”评级。【洛阳钼业】事件点评：铜产量超预期增长，“双子星”持续放量可期
  • 民生证券 01/06
    洛阳钼业
    基本面：较好
    根据公司未来5年规划，到2028年，公司铜产量和钴产量将分别达到80-100万吨和9-10万吨，增量分为两阶段，一阶段重点是TFM西区Pumpi矿和KFM二期深部硫化矿开发，目前已经开始开展早期工作，TFM三期深部硫化矿待一阶段完成后或将有更多信息。如果按照指引上限计算，2024-2028年铜产量CAGR为11.4%，钴已提前完成28年产量目标。【洛阳钼业】事件点评：铜产量超预期增长，“双子星”持续放量可期
  • 天气巨热无比 01/03 14:59
    洛阳钼业
    基本面：较好
    规划未来五年实现铜金属80-100万吨、钴金属9-10万吨，增长目标明确，有望充分受益铜价中枢抬升带来的盈利弹性。预计公司24-26年实现归母净利润124.3/144.4/159.0亿元
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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