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万兴科技(300624)：5家机构给予“买入”评级——营销投入加大致业绩承压，产品迭代有望带动收入转化

【U财经】1月10日数据显示：5家机构给予万兴科技(300624)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第283。

给予“买入”评级的机构：5家

根据公司的2024年三季报，我们调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年的营业收入为15.87亿元（前值为16.64亿元）、17.84亿元（前值为19.42亿元）、20.82亿元（前值为22.71亿元），归母净利润分别为0.39亿元（前值为0.93亿元）、0.78亿元（前值为1.21亿元）、1.08亿元（前值为1.63亿元），对应EPS分别为0.20元、0.41元、0.56元，对应10月29日收盘价的PS分别为7.6倍、6.6倍、5.8倍。公司深耕视频创意与数字办公业务，产品线对标全球创意软件巨头，同时面对当下AIGC多模态领域的机遇，公司持续加深核心产品智能化，多款产品在业内率先实现AI应用落地，将为公司后续业务增长奠定基础。公司虽当期业绩承压，但我们认为公司积极推动产品迭代升级，持续拓展AI应用边界，产品收入后续有望放量。我们看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

考虑到公司AI投入及外部流量竞争加剧，我们下调此前盈利预测，预计2024-2026年公司营业收入分别为15.30/17.25/19.05亿元（此前为17.85/21.51/25.85亿元），对应当前市值2025年PS为7.28倍，我们看好公司持续升级各产品AI功能和服务，拓展产品生态多样性，提升产品竞争力，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国海证券买入

公司是国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，受益于AI多模态技术演进以及天幕大模型的发布。我们预计2024-2026年公司营收分别为15.22/17.62/20.99亿元，归母净利润分别为0.62/0.83/1.10亿元，当前股价对应年PE分别193/146/109X，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--万兴科技(300624)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见万兴科技(300624)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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操作：买入

买入价： 61.48

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买入价： 64.96

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AI功能落地速度快，推出万兴播爆、Kwicut等AI创意新品，进一步深化满足跨境营销、创意娱乐等场景需求，2024年也有AI新品在研发中。

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给予“买入”评级的机构：5家

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