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主要观点：
光伏：行业减产带动库存快速去化
下一波行情或由产业链价格上涨的实际落地情况带动，因此当下市场最关注指标为库存，根据库存天数由低到高排序为电池片、硅片、组件、硅料；后续市场对涨价落地实际情况反应更为敏感，对政策细节反应或钝化。
风电：2024年全国风电核准144GW，风电整机中标220GW+2024年1-11月，国内风电装机51.75GW，同比+25%，其中11月新增装机5.59GW，环比-17%。海风项目开工超预期刺激板块情绪，市场交易风电基本面拐点向上预期。重点关注海风受益标的。
储能：大储景气高企，关注PCS环节
大储市场处于快速发展期，传统市场放量，新兴市场崛起，产业链环节有望直接受益。大储处于快速发展期，关注PCS及变压器环节。
新技术：完善服务体系，推动低空经济进一步发展
为了推动低空经济的全面发展，促进产业升级和区域经济增长。多地政府出台政策，通过加强低空交通网络、起降点等基础设施建设，结合地方特色和需求，积极拓展包括城市空中交通、物流运输、旅游观光、应急救援等在内的多元化应用场景，不断完善基础设施，逐步形成完整的产业链，建议关注低空产业链的基建与运营。
氢能：近期氢能产业发展态势强劲，多地积极布局
近期氢能产业发展态势强劲，多地积极布局。氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。
电网设备：甘肃-浙江环评报告公示，预计于2027年年中投运国网浙江电力公示甘肃-浙江柔直线路环评报告，总投资预计354.61亿元，预计于2027年年中投运，特高压建设持续性强，储备充足。电动车：12月电动车销量整体表现强劲，建议继续配置高盈利底公司
12月电动车销量整体表现强劲，特斯拉墨西哥超级工厂购地进展，建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。
人形机器人-增持：智元机器人开源百万真机数据集，布局有望进入T链的tier1厂商
智元机器人开源百万真机数据集，数据质量从实验室级上升到工业级标准，具身智能领域的ImageNet时刻已到来。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
风险提示
新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
TA关联分析
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