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中国海油(600938)研报解读--国信证券：绥中、番禺油田新项目投产，Stabroek第八个项目有望落地

国信证券近期发布了中国海油(600938)研究报告：“【中国海油】绥中、番禺油田新项目投产，Stabroek第八个项目有望落地”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

维持对公司2024-2026年归母净利润1498/1564/1633亿元的预测，对应EPS分别为3.15/3.29/3.43元，对应A股PE分别为9.2/8.8/8.5x，对应H股PE分别为6.6/6.3/6.0x，维持“优于大市”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

目前Stabroek区块四期Yellowtail项目、五期Uaru项目、六期Whiptail项目均已完成圭亚那政府审批，将分别于2025、2026、2027年投产，设计产能均为25万桶/天，预计到2027年Stabroek区块产能超过130万桶/天。Stabroek区块七期Hammerhead项目、八期Longtail项目正在前期规划中，预计到2030年Stabroek区块产能超过170万桶/天。

<研报原文> 国信证券--【中国海油】绥中、番禺油田新项目投产，Stabroek第八个项目有望落地

【延伸】

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附注

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中国海油

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基本面：较好

目前Stabroek区块四期Yellowtail项目、五期Uaru项目、六期Whiptail项目均已完成圭亚那政府审批，将分别于2025、2026、2027年投产，设计产能均为25万桶/天，预计到2027年Stabroek区块产能超过130万桶/天。Stabroek区块七期Hammerhead项目、八期Longtail项目正在前期规划中，预计到2030年Stabroek区块产能超过170万桶/天。【中国海油】绥中、番禺油田新项目投产，Stabroek第八个项目有望落地
国信证券 01/06

中国海油

操作：买入

买入价： 29.09

维持对公司2024-2026年归母净利润1498/1564/1633亿元的预测，对应EPS分别为3.15/3.29/3.43元，对应A股PE分别为9.2/8.8/8.5x，对应H股PE分别为6.6/6.3/6.0x，维持“优于大市”评级。【中国海油】绥中、番禺油田新项目投产，Stabroek第八个项目有望落地
天气巨热无比 12/03 15:58

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基本面：中等

24Q3单季度实现营业收入992.54亿元，同比下滑13.51%，得益于渤中19-6和恩平20-4等油气田的产量贡献，以及圭亚那Payara项目投产带来的产量增长，公司三季度油气总产量为179.6百万桶当量，同比增长7%。