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万辰集团(300972)研报解读--开源证券：切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章

开源证券近期发布了万辰集团(300972)研究报告：“【万辰集团】公司首次覆盖报告：切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>万辰集团以菌类业务起家，通过快速整合区域知名零食量贩品牌切入零食量贩赛道，在苏皖基地市场建立稳固地位，并借助原有优势不断拓展外省，北方“两山两河”市场布局迅速，具备先发优势，叠加公司不断完善供应链建设，规模效应与运营效率提升下市场份额进一步提升，利润逐步兑现。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、4.5、7.9亿元，同比增长333.4%、134.5%、73.6%，当前股价对应PE分别为72.6、31.0、17.8倍，首次覆盖给予“增持”评级。

<研报原文> 开源证券--【万辰集团】公司首次覆盖报告：切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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万辰集团

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操作：买入

买入价： 90.51

我们预计 2024 年 -2026 年公司实现营业收入302.54/495.77/564.68 亿元，同比+225.53%/+63.87%/+13.9%，预计2024 年-2026 年公司实现归母净利润 2.03/5.68/7.54 亿元，同比+345.07%/179.58%/+32.68%，对应三年 EPS 分别为 1.13/3.16/4.19元，对应当前股价 PE 分别为 80/29/22 倍，首次覆盖给予“买入”评级。【万辰集团】零食量贩赛道高歌猛进，看好业绩长期增长
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基本面：较好

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操作：买入

买入价： 78.13

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