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U股票 - 文化传媒

01/09 12:15
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芒果超媒(300413)基本面分析：8家机构给予“好评”——内容端蓬勃，税负仍影响净利

【U财经】1月9日数据显示：8家机构给予芒果超媒(300413)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第28。


给予“好评”的机构：8家

国金证券  较好

拉动会员创收，带动会员内容播放量提升。2024Q3公司剧集对会员创收的贡献度提升，根据云合数据，芒果TV会员内容有效播放占比达到79%，同比提升16%，位居长视频平台之首，《你比星光美丽》《私藏浪漫》进入Q3剧集会员内容有效播放霸屏榜。3）微短剧：单月开机量已接近30部，且根据公司热门剧综IP，打造衍生微剧或微内容。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券  较好

小芒电商凭借芒果生态圈的内容IP和明星资源，实现GMV66.5亿元，同比增长近50%。芒果超媒深化内容产业链布局，签约新艺人11名，总数达到77位。此外，芒果超媒在AI技术应用上继续突破，成立“山海研究院”专注AI创作，自研“芒果大模型”孵化40多个应用产品，并推出国内首个AI导演“爱芒”。在海外市场，芒果TV的国际APP下载量突破1.9亿次，进一步扩大了全球市场的影响力。我们认为，芒果超媒的多元化战略进一步巩固了其市场竞争力，推动持续增长。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

我们认为，芒果超媒新媒体业务保持稳健发展，旗下爆款综艺具备较强的市场竞争力，同时人工智能等相关技术的在应用端的落地有望在长线助力公司提升经营效率，实现降本增效。预计公司2024-2026年归母净利润分别为21.22/23.61/26.97亿元，对应PE为18x/16x/14x，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--芒果超媒(300413)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见芒果超媒(300413)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

芒果超媒
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  • 国元证券 01/20
    芒果超媒
    操作：买入
    买入价： 26.65
    公司作为国有控股长视频新媒体公司，依托芒果特色融媒生态，以互联网视频平台运营为核心，上下游协同发展。考虑到递延所得税资产一次性调整以及税收优惠政策变化，调整盈利预测我们预计24-26年公司EPS分别为0.77/1.19/1.34元，对应PE35/22/20倍，维持“买入”评级。【芒果超媒】2024年业绩预告点评：会员收入增长良好，税收政策变化影响归母净利润
  • 华鑫证券 01/20
    芒果超媒
    操作：买入
    买入价： 26.65
    预测公司2024-2026年收入分别为147.45、161.97、181.86亿元，归母利润分别为14.1、20.4、27.9亿元（同比-60%、+44.8%、+36.8%），EPS分别为0.75、1.09、1.49元，当前股价对应PE分别为35、24、18倍，作为融媒体头部，内容常态供给的规模优势下叠加AI赋能且携手抖音微短剧合作（芒果TV依托互通互融的制作优势和“芒系”内容优势，致力于打造微短剧赛道的芒果品牌），均有望推动主业在2025年再上台阶，短期看内容产品重燃市场热度及广告收入的新增长，中期看科技如何赋能文化内容新发展，基于会员收入双位数增长，广告收入回暖正增，主业具韧性，同时，企业所得税政策落地，2025年至2027年，免征企业所得税将对公司归属于上市公司股东的净利润构成正向影响，进而维持“买入”投资评级。【芒果超媒】公司事件点评报告：2024年会员7331万且广告回暖 2025看融媒体龙头践行文化与科技新发展
  • 天气巨热无比 01/24 15:17
    芒果超媒
    基本面：中等
    2023年会员数持续新增且广告收入降幅收窄，单季度广告收入实现增长，作为融媒体头部，在内容常态供给的规模优势下叠加AI赋能内容且携手抖音微短剧合作，均有望推动2024年广告收入从回暖到新增
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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