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徐工机械(000425)基本面分析：7家机构给予“好评”——工程机械如月之恒，矿山机械如日之升

【U财经】1月9日数据显示：7家机构给予徐工机械(000425)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第44。

给予“好评”的机构：7家

我们认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；此外，公司未来矿山机械设备有望持续为业绩带来增量；因此我们预计公司2024-2026年营收分别为937.30、1019.71、1156.33亿元，yoy分别为+0.95%、+8.79%、+13.40%；归母净利润分别为62.62、81.57、107.19亿元，yoy分别为+17.55%、+30.27%、+31.41%；公司作为唯一连续三年跻身KHL Yellow Table全球前三甲的中国工程机械制造商，我们给予公司2025年目标PE15X，对应目标价10.35元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华安证券较好

徐工机械积极推进国际化战略，根据公司公众号信息，前三季度公司国际化收入同比增长约9%，海外市场的拓展逐渐加速，收入占比提升至46.66%。根据公司中报，公司营销网络覆盖全球190余个国家和地区，且在巴西、德国、墨西哥、印度、乌兹别克斯坦等国家的海外产能布局正在逐步完善。此外，公司重视高端产品结构调整且成果显现，发展后劲持续增强。2024年H1高端产品收入同比增长10%以上，且收入占比超32%，同比增长4个百分点，其中新能源产品进入增长快车道，收入同比增长26.76%；“三高一大”和专精特新产品也迸发新活力，取得显著成果。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河较好

挖机数据显示内销边际持续好转，大型基建、农田建设、设备更新、房地产“止跌回稳”有望共同提振内需。海外需求下滑但中企市占率提升空间依旧可观。公司海外拓展顺利，“一稳一降三调整”战略布局下盈利能力持续提升。我们预计公司24-26年实现归母净利润64.0/79.1/94.8亿元，对应24-26年PE为15/12/10倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--徐工机械(000425)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见徐工机械(000425)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

徐工机械

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天风证券 12/30

徐工机械

基本面：较好

我们认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；此外，公司未来矿山机械设备有望持续为业绩带来增量；因此我们预计公司2024-2026年营收分别为937.30、1019.71、1156.33亿元，yoy分别为+0.95%、+8.79%、+13.40%；归母净利润分别为62.62、81.57、107.19亿元，yoy分别为+17.55%、+30.27%、+31.41%；公司作为唯一连续三年跻身KHL Yellow Table全球前三甲的中国工程机械制造商，我们给予公司2025年目标PE15X，对应目标价10.35元，维持“买入”评级。【徐工机械】工程机械如月之恒，矿山机械如日之升
天风证券 12/30

徐工机械

操作：买入

买入价： 7.67

我们认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；此外，公司未来矿山机械设备有望持续为业绩带来增量；因此我们预计公司2024-2026年营收分别为937.30、1019.71、1156.33亿元，yoy分别为+0.95%、+8.79%、+13.40%；归母净利润分别为62.62、81.57、107.19亿元，yoy分别为+17.55%、+30.27%、+31.41%；公司作为唯一连续三年跻身KHL Yellow Table全球前三甲的中国工程机械制造商，我们给予公司2025年目标PE15X，对应目标价10.35元，维持“买入”评级。【徐工机械】工程机械如月之恒，矿山机械如日之升
天风证券 12/30

徐工机械

估值：10.35

我们认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；此外，公司未来矿山机械设备有望持续为业绩带来增量；因此我们预计公司2024-2026年营收分别为937.30、1019.71、1156.33亿元，yoy分别为+0.95%、+8.79%、+13.40%；归母净利润分别为62.62、81.57、107.19亿元，yoy分别为+17.55%、+30.27%、+31.41%；公司作为唯一连续三年跻身KHL Yellow Table全球前三甲的中国工程机械制造商，我们给予公司2025年目标PE15X，对应目标价10.35元，维持“买入”评级。【徐工机械】工程机械如月之恒，矿山机械如日之升
天气巨热无比 02/19 16:05

徐工机械

基本面：较好

CME预估2024年1月挖掘机（含出口）销量11200台左右，同比增长7%，其中国内市场预估销量5700台，同比增长65%左右，国内市场连续2个月实现正增长。国内工程机械销量基数已较低，2023年挖机国内销量9万台，而根据国内挖机八年保有量170万台，测算年均更新需求中枢在15万台左右，2024年工程机械行业有望回暖。

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徐工机械(000425)基本面分析：7家机构给予“好评”——工程机械如月之恒，矿山机械如日之升

给予“好评”的机构：7家

给予“中评”的机构：暂无

给予“差评”的机构：暂无