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山西汾酒(600809)研报解读--天风证券：行稳致远，开启复兴纲领第二阶段

天风证券近期发布了山西汾酒(600809)研究报告：“【山西汾酒】行稳致远，开启复兴纲领第二阶段”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司践行“抓青花、强腰部、稳玻汾”路线，契合当前市场实际需求的同时锚定长期高端化路线，此外汾享礼遇数字化运营利于价盘稳定，长期保障渠道利润和市场秩序。我们预计24-26年公司收入同比增长16%/13%/13%至371/421/474亿元，归母净利润同比增长18%/15%/14%至123/141/160亿元，对应PE分别为18X/15X/14X，维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【山西汾酒】行稳致远，开启复兴纲领第二阶段

【延伸】

● 【U财经】提供了山西汾酒(600809)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见山西汾酒(600809)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

山西汾酒

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山西汾酒

基本面：较好

公司践行“抓青花、强腰部、稳玻汾”路线，契合当前市场实际需求的同时锚定长期高端化路线，此外汾享礼遇数字化运营利于价盘稳定，长期保障渠道利润和市场秩序。我们预计24-26年公司收入同比增长16%/13%/13%至371/421/474亿元，归母净利润同比增长18%/15%/14%至123/141/160亿元，对应PE分别为18X/15X/14X，维持“买入”评级。【山西汾酒】行稳致远，开启复兴纲领第二阶段
天风证券 01/06

山西汾酒

操作：买入

买入价： 178.00

公司践行“抓青花、强腰部、稳玻汾”路线，契合当前市场实际需求的同时锚定长期高端化路线，此外汾享礼遇数字化运营利于价盘稳定，长期保障渠道利润和市场秩序。我们预计24-26年公司收入同比增长16%/13%/13%至371/421/474亿元，归母净利润同比增长18%/15%/14%至123/141/160亿元，对应PE分别为18X/15X/14X，维持“买入”评级。【山西汾酒】行稳致远，开启复兴纲领第二阶段
天气巨热无比 08/29 15:01

山西汾酒

基本面：较好

Q2青花系列控货控节奏预计略承压，腰部维持增长、玻汾环比提速。考虑6月青花20及腰部产品提价，叠加腰部加速区域外拓进度，预计下半年仍会以腰部领先，预测24-26年收入分别+20.1%/+16.4%/+15.0%