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银轮股份(002126)基本面分析：6家机构给予“好评”——业绩预计持续同比高增，全力加速第三曲线发展

【U财经】1月8日数据显示：6家机构给予银轮股份(002126)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第78。

给予“好评”的机构：6家

公司对地缘风险影响已做充分预判，建立了“属地化制造，全球化运营”的体系，积极实施供应链全球化战略，目前关键材料均已建立或即将建立海外供应链，公司预计到2028年海外属地收入占比达40%以上。（详见【U财经】--研报原文）

从中值来看，公司2024Q3预计实现归母净利润2.01亿元，同比增长27.22%，环比微降4.74%（公司2024Q3单季度归母净利润环比微降主要系2024Q2公司存在投资收益的一次性影响）；公司2024Q3预计实现扣非后归母净利润1.91亿元，同比增长22.90%，环比增长2.97%。从公司主要下游2024Q3表现来看：国内重卡行业批发17.7万辆，环比下降23.64%；国内狭义新能源乘用车批发322.9万辆，环比增长21.13%；北美知名电动车企上海工厂批发24.9万辆，环比增长21.10%。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

我们看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展，以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎，我们预计公司2024-2026年营收分别为136.1/163.1/193.0亿元，归母净利分别为8.52/10.45/12.61亿元，EPS分别为1.02/1.26/1.52元。对应2024年10月14日19.07元/股收盘价，PE分别为19/15/13倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--银轮股份(002126)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见银轮股份(002126)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

银轮股份

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上海证券 01/02

银轮股份

操作：买入

买入价： 18.72

我们预计公司2024~2026年营业收入分别为129.05、159.07和189.82亿元，同比+17.13%、+23.26%和+19.33%；归母净利润分别为8.39、11.32和14.28亿元，同比+37.13%、+34.88%和+26.14%；对应2024年12月30日收盘价，公司2024~2026年PE分别为18.91、14.02、11.12。考虑1）公司快速推进全球化布局，海外工厂相继投产，外销营收有望高增；全面导入精益管理基础体系后，海外经营体盈利能力有望提升。2）第二曲线有望维持高增长。汽车电动化趋势持续演进带动热管理市场规模增长；公司集成模块产品竞争力强，新能源汽车订单充足叠加产能扩张。3）第三曲线有望进入放量期。公司成立“数字与能源热管理事业部”，集中资源发展第三曲线，数据中心、储能、热泵等多领域均已取得进展。综上，我们认为公司业绩有望维持较高增速，首次覆盖给予“买入”评级。【银轮股份】银轮股份首次覆盖：热管理龙头加速全球布局，二三曲线发力支撑业绩增长
天气巨热无比 2023/12/18 15:27

银轮股份

基本面：较好

国六标准下，多个排放物的排放标准均提升较多，银轮股份为EGR冷却器独供，深度绑定潍柴动力等天然气重卡客户，单车价值量在2000元左右，有望受益于天然气重卡渗透率提升带来的EGR需求上涨。