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摘要：
中央经济工作会议召开，12月板块先扬后抑。人工智能板块指数（884201.WI）12月涨跌幅为-1.66%，同期上证综指上涨0.76%，沪深300上涨0.47%，创业板指数下跌-3.71%。12月中央经济工作会议提出要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。开展“人工智能+”行动，培育未来产业。受到相关预期及催化，板块前半月迎来上涨，后半月进入下行调整阶段。我们认为，12月作为政策密集发布窗口期，对25年全年具有指导性意义，年底作为业绩空窗期，市场较此前活跃度有所下降，短期内出现一定波动，但不改中长期人工智能产业长期发展趋势。
国内头部科技公司持续加码AI，大模型逐渐兑现商业价值。12月18日，火山引擎冬季FORCE原动力大会中宣布字节跳动自研大模型豆包全面升级迭代，发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、理解、推理、视觉描述等能力，价格为0.003元/千tokens，比行业平均价格降低85%，截至2024年11月底，豆包APP累计用户规模超1.6亿，MAU达到5998万，排名全球第二（仅次于ChatGPU），国内第一；DAU接近900万，增速保持两位数并超越ChatGPT。此外，12月26日小米宣布正在构建万卡GPU集群，并计划在大模型领域进行巨额投资，据悉小米的AI团队目前规模已超过3000人，其GPU资源已达到6500张。我们认为，豆包APP凭借其强大的算法和用户基础，在国内处于领先地位，源自于字节对于人工智能及算力领域庞大投资与积累，同时小米作为国内领先科技公司，在算力领域的投资巨大并且仍保持持续增长态势，验证AI应用商业逻辑，AI应用有望加速落地并一步推动算力基础设施高景气。
国内首款量产AI眼镜发布，2025年迎来端侧AI元年。闪极科技于12月19日晚发布国内首款量产AI眼镜——闪极AI拍拍镜，支持如豆包、文心一言、星火、通义、混元、Kimi、智谱、商汤等数十家大模型接入，也支持接入私有AI模型。我们认为，大模型快速迭代升级推动端侧AI加速落地，端侧AI将成最佳落地场景，大模型赋能PC、手机、TWS耳机、可穿戴设备、玩具等终端应用，打开端侧AI蓝海市场，根据头豹研究院数据，2023年中国终端AI市场规模为1939亿元，预计2028年中国端侧AI市场规模将达到19071亿元，CAGR为58%，1月7日-10日即将召开2025CES展，众多科技企业或将发布创新端侧AI产品，2025将成为端侧AI发展新纪元。
建议关注：1、国产算力产业链及生态伙伴；2、算力基础设施产业链；3、逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及下游应用端；4、端侧AI产业链整机及代工、结构件、开发套件厂商；5、数据要素产业链中供给、流通、应用公司；6、自动驾驶产业链及车路云一体化厂商。建议关注：工业富联、中科曙光、曙光数创、海光信息、龙芯中科、科大讯飞、万兴科技、海康威视、中国软件、达梦数据、润泽科技、软通动力、能科科技、同花顺、财富趋势、中科创达、万集科技、金蝶国际、上海钢联、深桑达A、云赛智联、易华录、云鼎科技、华勤技术、亿道信息等。
风险提示：技术送代不及预期风险；科技巨头竞争加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求不及预期风险。
TA关联分析
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