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海信家电(000921)基本面分析：8家机构给予“好评”——2024Q2业绩快速增长，美洲和东盟区收入高增

【U财经】1月7日数据显示：8家机构给予海信家电(000921)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第29。

给予“好评”的机构：8家

行业端，伴随国内新一轮“以旧换新”政策催化，出口链恢复性增长，白电需求有望持续复苏；乘新能源汽车发展东风，上游压缩机等零部件行业有望增长。公司端，白电产品中高端布局持续深化，新能源热管理业务积极拓展，公司收入业绩有望持续增长。我们预计，2024-2026年海信家电归母净利润分别为33.38/38.17/42.72亿元，对应EPS分别为2.41/2.75/3.08元，当前股价对应PE分别为10.28/8.99/8.03倍。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

首创证券较好

热管理领域，公司继续加强与全球客户合作，后续伴随该业务逐步放量，规模化提升带动下三电业务将逐步扭亏，叠加家空、冰洗盈利能力持续改善，我们上调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.8/37.7/42.8亿元（原2024/2025年预测值分别为28.9/32.8亿元），对应当前市值PE分别为14/12/11倍，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

产业在线及海关总署显示，Q4我国白电内销量实现个位数增长，外销景气度相对较高，空调、冰箱、洗衣机出口额（人民币口径）分别增长10.6%/43.8%/21.9%。预计公司内销随着品牌定位调整及渠道变革，有望实现好于行业的双位数增长；外销在白电出口高景气下延续较快增速。中央空调方面，2023年中央空调行业销量实现小幅增长，预计公司凭借多品牌优势协同，整体增长好于行业。综合来看，考虑到Q4收入基数较低，预计公司Q4收入延续15%以上的较高速增长。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--海信家电(000921)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见海信家电(000921)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

海信家电

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海信家电

操作：买入

买入价： 28.03

海信家电2024Q3内销有所下滑，外销同比高增，叠加原材料涨价滞后传导，当季利润有所波动，我们认为公司有望在四季度政策推行、海外扩张与降本增效等背景下释放业绩弹性。我们预计公司2024-2026年营收分别为935/1034/1144亿元同比分别为+9%/+11%/+11%；归母净利润分别为34.04/39.14/44.93亿元，同比分别为+20%/+15%/+15%，对应PE分别为11.8/10.2/8.9，维持公司“买入”评级。【海信家电】2024三季报点评：短期经营波动，看好长期发展
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我们的观点：合并看Q3收入利润压制核心来自“内销景气波动和铜铝涨价”两大因素下的央空及家空板块，我们预期Q3为至暗时刻，短期Q4国补预计大幅拉动空调业务修复，长期公司积极扩大央空业务增量（拓海外市场+拓品类+拓工建业务+多品牌发展），盈利优化空间仍在。盈利预测：我们维持前次盈利预测。预计2024-2026年公司收入946.08/1031.75/1104.75亿元，同比+10.5%/+9.1%/+7.1%，归母净利润32.69/36.72/40.94亿元，同比+15.2%/+12.3%/+11.5%；对应PE12/11/10X，维持“买入”评级。【海信家电】海信家电2024Q3点评：外销延续景气
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过去5年始终保持较高分红率，且22年分红率达50%，我们预计高分红率有望持续。若按24年50%分红率测算，对应1月8日收盘价公司股息率约为5.5%，为高成长与高分红俱佳的稀缺标的