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永泰能源(600157)：3家机构给予“买入”评级——上调回购价格上限，高成长彰显公司投资价值

【U财经】1月7日数据显示：3家机构给予永泰能源(600157)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

截至2024年中，公司有息负债401.6亿元，较重整前大幅下降，财务状况进一步优化，已成功实现困境反转。公司高度重视股东合理回报，将在按时偿还到期债务、保障重点项目建设、确保公司持续稳定发展的基础上，以现金分红和股份回购等方式回报投资者，以实现对投资者的长期回报。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券买入

我们预计2024-2026年公司归母净利润为17.60/19.47/23.00亿元，对应EPS分别为0.08/0.09/0.10元/股，2024年12月16日股价的PE分别为24/21/18倍。维持“谨慎推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

山西证券买入

考虑到公司明确海则滩煤进展及2026年产量目标，且电力业务毛利率提升，预计公司2024-2026年EPS分别为0.09.11.14元，对应公司11月5日收盘价1.54元，2024-2026年PE分别为16.914.011.0倍。公司坚持“煤电为基、储能为翼”的发展战略，焦煤业务高毛利率延续，电力板块盈利改善，内生与外延成长同步推进，且公司重视股东合理回报，积极实施回购计划，继续给予“增持-A”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见永泰能源(600157)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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永泰能源

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操作：买入

买入价： 1.88

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基本面：较好

据公告，2024年11月18日，公司与晋商银行太原迎泽支行、山西银行晋中分行分别签署了相关借款合同和抵质押合同；2024年12月2日，上述2家银行完成了首笔5亿元、期限3年的银团贷款投放。本次在山西省主力银行支持下获得5亿元银团流动资金贷款，标志着山西省委、省政府支持公司发展的系列措施逐步落地，公司信用进一步修复，融资功能将全面恢复，有助于为公司生产经营提供更充裕的资金支持，促进公司提升长期投资价值，推动公司可持续、高质量发展。【永泰能源】事件点评：上调回购价格上限，积极回报投资者
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操作：观望

公司在建煤炭项目陕西榆林海则滩煤矿截止2023 年12 月31 日，4 条井筒累计掘砌成井2,168 米，整体工程进度比计划提前一个月。预计2024 年1 月20 日中央回风井揭露主采煤层并掘砌到底，5 月份实现立转平，进入二期工程施工，2026 年三季度具备出煤条件，2027 年达产。该项目未来投产将大幅增加公司煤炭产能，提升中长期盈利水平。