行情回顾及估值：申万计算机板块本周（05/22-05/26）累计下跌1.03%，跑赢沪深300指数1.35个百分点，在申万行业中排名第11名；申万计算机板块5月累计下跌3.89%，跑赢沪深300指数0.53个百分点，在申万行业中排名第17名；申万计算机板块今年累计上涨22.27%，跑赢沪深300指数22.80个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至5月26日，SW计算机板块PETTM为66.88倍，处于近5年80.07%分位、近10年77.13%分位。
产业新闻：1、据外媒报道，美国人工智能研究公司OpenAI本周宣布，它已在美国以外的40多个国家和地区推出适用于iPhone和iPad的官方版ChatGPT应用。2、一年一度的微软年度开发者大会Build2023当地时间23日在西雅图总部开幕，面对当今由AI引领的技术趋势，微软CEO纳德拉一口气抛出了超过50项与AI相关的新技术和产品，并当场重点讲述了其中5项。这5项包括：Windows全系统层面集成Copilot、Bing和ChatGPT无缝集成、Microsoft365的Copilot大升级、AI加持下全新Azure和系统开发体验等。3、英伟达创始人兼CEO黄仁勋（Jensen Huang）表示，计算机行业正同时经历加速计算、生成式AI两个转变。随着公司竞相将生成式AI应用到每个产品、服务和业务流程中，价值万亿美元的全球数据中心基础设施将从通用计算过渡到加速计算。他强调，整个数据中心系列芯片都在生产中，且正在大幅增加供应，以满足市场激增需求。4、Gartner：截至4月底企业调研报告数据显示，有6%的企业已经部署了生成式AI工具，50%的企业正在试点使用或计划在半年内部署使用相关工具，比较之下，南亚或中东企业对应的数字为3%和43%。
周观点：本周微软在开发者大会上正式发布Windows Copilot，将AI嵌入至Windows11中，并预计6月份向市场推送。Windows Copilot通过侧边栏的形式为用户提供AI助理服务，用户不再需要花费额外时间进行软件切换，只需向Copilot发出指令，即可完成基础的复制粘贴、截屏剪切等日常操作，以及应用软件、文件的调用等复杂操作。Windows Copilot的推出有望重构操作系统的交互方式，由于Windows操作系统在桌面级OS占有绝对领先的地位，Windows Copilot的落地有望进一步加快AI商业化应用。建议从算力、数据、算法、应用场景等领域出发，关注科大讯飞、数字政通、万兴科技、恒生电子、宝信软件、金山办公等。
风险提示：宏观经济波动；疫情反复；下游需求释放不及预期；行业政策推进不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。
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