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01/06 12:45
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甬矽电子(688362)研报解读--海通国际：市场景气复苏，净利润大幅度增长

海通国际近期发布了甬矽电子(688362)研究报告：“【甬矽电子】首次覆盖：市场景气复苏，净利润大幅度增长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：34.85元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预计2024-2026年公司营收分别为32.70亿元、42.07亿元、51.58亿元，归母净利润分别为0.88亿元、1.68亿元、3.22亿元，对应EPS分别为0.21元、0.41元、0.79元。参考可比公司估值，给予2025年PE85x对应目标价34.85元，给予“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【甬矽电子】首次覆盖：市场景气复苏，净利润大幅度增长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

甬矽电子
34.19 -0.03% -0.01
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  • 华金证券 01/12
    甬矽电子
    基本面：较好
    根据公司营运节奏，我们调整原有业绩。预计2024年至2026年营业收入分别为36.69/45.62/54.24亿元，增速分别为53.5%/24.3%/18.9%；归母净利润分别为0.64/2.02/3.27亿元，增速分别为168.4%/217.1%/61.4%。考虑到甬矽电子“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力形成，二期项目产能逐步释放/下游客户群及应用领域不断扩大，叠加包括中国台湾地区头部IC设计公司拓展取得重要突破，盈利能力有望改善。维持“增持”评级。【甬矽电子】24业绩预计扭亏为盈，持续布局多维异构封装
  • 华金证券 01/12
    甬矽电子
    操作：买入
    买入价： 33.77
    根据公司营运节奏，我们调整原有业绩。预计2024年至2026年营业收入分别为36.69/45.62/54.24亿元，增速分别为53.5%/24.3%/18.9%；归母净利润分别为0.64/2.02/3.27亿元，增速分别为168.4%/217.1%/61.4%。考虑到甬矽电子“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力形成，二期项目产能逐步释放/下游客户群及应用领域不断扩大，叠加包括中国台湾地区头部IC设计公司拓展取得重要突破，盈利能力有望改善。维持“增持”评级。【甬矽电子】24业绩预计扭亏为盈，持续布局多维异构封装
  • 海通国际 01/05
    甬矽电子
    估值：34.85
    我们预计2024-2026年公司营收分别为32.70亿元、42.07亿元、51.58亿元，归母净利润分别为0.88亿元、1.68亿元、3.22亿元，对应EPS分别为0.21元、0.41元、0.79元。参考可比公司估值，给予2025年PE85x对应目标价34.85元，给予“优于大市”评级。【甬矽电子】首次覆盖：市场景气复苏，净利润大幅度增长
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