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【U财经】1月6日数据显示：5家机构给予科思股份(300856)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第127。
东吴证券 较好
科思股份是稀缺的化妆品原料全球龙头，24Q2业绩增速受短期行业需求波动和客户备货策略等短期因素扰动，但新型防晒剂渗透率提升是长期行业演变趋势，公司新型防晒剂大客户壁垒依旧较高，产能布局充分，且未来氨基酸表活、PO、卡波姆等新品类推广顺利，成长性有望得到长期验证。考虑到短期需求波动和去库影响，我们将公司2024-26年归母净利润预测由9.3/11.8/14.6亿元略下调至9.1/11.2/13.9亿元，对应PE分别为11/9/7X，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国信证券 较好
整体来看，公司作为防晒剂龙头，2023年依托新品产能释放以及大客户订单拓展，实现市占率的进一步提升，同时高毛利新型防晒剂产品销售占比提升进一步带动盈利水平优化。近期公司竞争对手印度化工龙头Chemspec工厂火灾可能导致其产能受限，也有望对公司竞争格局带来一定优化。展望2024年，一方面随着高毛利新型防晒剂产能的继续释放，有望带动公司整体盈利水平持续上行；另一方面，预计公司新个护原料去屑剂PO、氨基酸表活等产能将在全年逐步实现放量，为公司提供新的增长驱动。考虑到公司高毛利新品产能释放带动毛利率提升较快，我们略上调公司2023-2025年归母净利至7.38/9.34/11.21（原值为7.23/9.32/11.21）亿元，对应PE为15/12/10倍，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
民生证券 较好
公司市场地位稳步提升，防晒需求持续增长，公司在21Q4提价以来，从2022年开始，连续7个季度毛利率和归母净利率环比提升，盈利能力持续改善。氨基酸表活以及PO进入收尾阶段，看好23年新型防晒剂P-S、氨基酸表活以及PO贡献收入，以及未来2-3年的新项目不断放量，预计23-25年净利润为7.32/9.52/12.45亿元，同比增长88.5%/30.1%/30.8%，对应PE为16/12/9X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--科思股份(300856)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。
国金证券 中等
考虑部分防晒剂供需格局走弱+客户消化库存短期扰动出货，下调盈利预测，预计24-26年归母净利润6.64/7.69/8.75亿元（前值8.5/11/13亿元）、同比-9.6%/+15.9%/+13.8%，对应PE16/14/12倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
该股暂时没有给予“差评”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见科思股份(300856)，一键提交你的分析后即可查看。
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附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
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