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上汽集团(600104)基本面分析：4家机构给予“好评”——深化改革决心加快转型发展

【U财经】1月6日数据显示：4家机构给予上汽集团(600104)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第197。

给予“好评”的机构：4家

2024M1-11，受MG出口销量下滑、荣威燃油车下降等影响，上汽自主乘用车合计销量195.8万辆，同比-25.1%，盈利也有所承压。后续公司将重点进行品牌整合，研发集中，效率优化。未来上汽将依托“全新一代DMH双电机混动技术、全新一代魔方电池系统、全新一代上汽星云纯电动系统化平台”三大全新技术底座，在纯电与混动领域全面发力，荣威（飞凡）聚焦国内市场和混动；智己加速智驾落地，推出增程车型，进击高端市场；MG重视出海，加大海外生产布局，进一步迈向全球化（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

2024年5月上汽集团“七大技术底座”全面跃迁升级进入2.0时代，未来两年七大技术底座2.0将全面赋能上汽集团旗下整车品牌，推出近30款全新车型。品牌方面飞凡回归上汽荣威，作为上汽荣威的高端序列发展。智己或将拓展增程技术路线。产品矩阵拓展&品牌整合背景下自主品牌有望持续向上。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券较好

在自主新能源的攻势下，公司合资品牌盈利向下的趋势短期内或难以扭转，根据公司2023年业绩以及公司最新情况，我们小幅调整公司2024~2025年的净利润预测，我们预计公司2024~2025年净利润预测为130.1亿/122.1亿元（原净利润预测为129.7亿/124.5亿元），同时新增公司2026年净利润预测为116.0亿元。公司海外业绩亮眼，新能源转型动作坚决，海外市场的业绩释放以及新能源转型深入有望带动公司估值提升，依然维持公司“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--上汽集团(600104)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见上汽集团(600104)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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上汽集团

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基本面：较好

2024年上汽集团终端交付量463.9万辆，高于批发销量401.3万辆，稳步去库后当前库存水平安全。结构端，新能源方面，2024全年累计123.4万辆，同比+9.9%，其中智己销量6.6万辆，同比+71.2%，实现大幅增长；自主品牌方面，销量占比提升至60%，同比+5.3pct。海外市场终端交付达108.2万辆，同比+2.6%，在欧盟反补贴等不利影响下实现稳定增长。2024年，公司整体终端强于批发，平稳去库，有效降低经营风险。【上汽集团】系列点评九：2024销量筑底 2025企稳改善
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买入价： 18.01

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买入价： 19.03

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基本面：中等

24M1-11，受MG出口销量下滑、荣威燃油车下降等影响，上汽自主乘用车合计销量195.8万辆，同比-25.1%，盈利也有所承压。不过受益国企改革，有望迎来底部反转预计2024-2026年收入6,769/7,074/7,470亿元

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给予“好评”的机构：4家

给予“中评”的机构：暂无

给予“差评”的机构：暂无

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