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昆药集团(600422)基本面分析：4家机构给予“好评”——公司拟现金收购昆明圣火51%股权，持续看好银发经济第一股

【U财经】1月6日数据显示：4家机构给予昆药集团(600422)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第197。

给予“好评”的机构：4家

五年战略规划落地，2028年末工业收入达100亿元，口服产品在华润三九赋能下有望持续放量，注射剂在政策复苏和带量集采下逐步修复增速。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.76/7.77/10.11亿元，当前股价对应2024-2026年PE为27/20/15倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券较好

2024年6月7日，公司公告拟以自有或自筹资金17.91亿元收购华润圣火51%股权（原华润三九持有100%股权）。本次交易完成后，华润圣火将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。若收购顺利落地，公司将有望显著提升自身在三七产业链中的竞争力，同时解决血塞通软胶囊存在的同业竞争问题、巩固市场地位。维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为6.11/7.43/8.99亿元，EPS分别为0.81/0.98/1.19元/股，当前股价对应PE分别为25.3/20.8/17.2倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

“战略规划”将通过内生发展加外延扩张方式，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元，致力于成为银发健康产业第一股。我们以工业口径估算，公司24-28年工业收入CAGR接近20%。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--昆药集团(600422)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见昆药集团(600422)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

昆药集团

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