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U股票 - 化学制药

01/06 11:15
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博瑞医药(688166)基本面分析：4家机构给予“好评”——双靶点GLP-1/GIP乘势而上，高端复杂制剂兑现在即

【U财经】1月6日数据显示：4家机构给予博瑞医药(688166)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第197。


给予“好评”的机构：4家

东吴证券  较好

我们预计公司2024-2026年收入分别为13.1/15.2/17.5亿元，同比增速分别为11%/16%/15%；归母净利润分别为2.1/2.6/2.9亿元，同比增速分别为3%/24%/14%，2024-2026年PE估值分别为68/55/48倍。基于公司1）特色原料药业务平稳增长；2）高端复杂制剂上市在即；3）BGM0504临床顺利推进，数据亮眼，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

公司作为原料药制剂一体化特色企业，传统业务稳健发展，创新药BGM0504临床II期正常推进，临床数据读出在即。我们预计2024-2026年公司实现营业收入13.39/15.29/17.62亿元，归母净利润2.11/2.37/2.68亿元，对应PE为61/54/48倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  较好

根据博瑞医药中报，我们维持营收预测，预计2024/25/26年营收13/15/17亿元；下调利润预测，将2024/25年归母净利润下调17%/30%至2.04/2.76亿元，预计2026年归母净利润3.21亿元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--博瑞医药(688166)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见博瑞医药(688166)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

博瑞医药
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    博瑞医药
    操作：买入
    买入价： 32.35
    我们预计公司2024-2026年收入分别为13.1/15.2/17.5亿元，同比增速分别为11%/16%/15%；归母净利润分别为2.1/2.6/2.9亿元，同比增速分别为3%/24%/14%，2024-2026年PE估值分别为68/55/48倍。基于公司1）特色原料药业务平稳增长；2）高端复杂制剂上市在即；3）BGM0504临床顺利推进，数据亮眼，维持“增持”评级。 【博瑞医药】双靶点GLP-1/GIP乘势而上，高端复杂制剂兑现在即
  • 招银国际 11/12
    博瑞医药
    估值：44.21
    首次覆盖给予买入评级，目标价44.21元。我们预测公司营业收入将保持稳定增长，2024-2026年收入分别同比增长9.6%/11.5%/14.5%至12.9亿/14.4亿/16.5亿元。公司的创新品种BGM0504于2027年获批上市后，公司的营业收入增长有望进一步加速。我们预测2024-2026年，公司将分别录得2.0亿/2.3亿/2.9亿元的净利润，同比增速分别为13.7%/16.3%/27.9%。基于折现现金流模型，我们给予公司目标价44.21元（WACC:13.2%，永续增长率:2.0%）。 【博瑞医药】双靶点GLP1/GIP创新药未来可期；首予买入
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