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德业股份(605117)研报解读--山西证券：Q3业绩亮眼，出货稳步增长

山西证券近期发布了德业股份(605117)研究报告：“【德业股份】Q3业绩亮眼，出货稳步增长”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

根据公司三季报出货情况，结合对行业判断，我们小幅上调公司盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为4.87/6.08/7.20，对应公司11月15日收盘价，2024-2026年PE分别为19.4/15.6/13.1，维持“买入-A”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

受益于在亚非拉等新兴市场的前瞻性布局以及对欧洲市场的持续投入，公司抓住了巴基斯坦、乌克兰、德国、印度、菲律宾、缅甸等市场需求，在南非市场同比下滑的背景下，实现了逆变器产品销量的增长。我们预计2024年前三季度，公司逆变器业务实现营收41.8亿元，同比+9.1%。2024年前三季度，预计公司合计实现逆变器销售107.14万台；其中，预计储能逆变器40.62万台、微型并网逆变器34万台、组串式逆变器32.51万台。

<研报原文> 山西证券--【德业股份】Q3业绩亮眼，出货稳步增长

【延伸】

● 【U财经】提供了德业股份(605117)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见德业股份(605117)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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德业股份

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山西证券 11/19

德业股份

基本面：较好

受益于在亚非拉等新兴市场的前瞻性布局以及对欧洲市场的持续投入，公司抓住了巴基斯坦、乌克兰、德国、印度、菲律宾、缅甸等市场需求，在南非市场同比下滑的背景下，实现了逆变器产品销量的增长。我们预计2024年前三季度，公司逆变器业务实现营收41.8亿元，同比+9.1%。2024年前三季度，预计公司合计实现逆变器销售107.14万台；其中，预计储能逆变器40.62万台、微型并网逆变器34万台、组串式逆变器32.51万台。【德业股份】Q3业绩亮眼，出货稳步增长
山西证券 11/19

德业股份

操作：买入

买入价： 91.35

根据公司三季报出货情况，结合对行业判断，我们小幅上调公司盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为4.87/6.08/7.20，对应公司11月15日收盘价，2024-2026年PE分别为19.4/15.6/13.1，维持“买入-A”评级。【德业股份】Q3业绩亮眼，出货稳步增长
太平洋 11/06

德业股份

基本面：较好

公司全面覆盖储能、组串、微型逆变器产品矩阵，是行业内少见的实现三类产品协同增长的逆变器企业，看好公司作为储能+逆变器出海龙头的持续拓展能力，看好工商业储能和储能电池包新品给公司继续带来增量。预计公司2024-2026年营业收入预测为120.4/152.6/192.6亿（前值109.1/141.1/181.5亿），同比增长61%/26.7%/26.3%；归母净利润30.96/38.05/46.33亿（前值23.8/28.8/35.6亿），同比增长72.9/22.9%/21.8%，当前股价对应PE20/16/13倍，给予“买入”评级。【德业股份】2024年三季报点评：盈利能力提升，电池包和工商储快速起量
投资本质 03/06 14:30

德业股份

操作：买入

买入价： 89.24

加点油守住这里，明天即可近期新高。