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梅花生物(600873)基本面分析：3家机构给予“好评”——拟跨境收购协和发酵部分资产，丰富产品管线，迈向出海征途

【U财经】11月30日数据显示：3家机构给予梅花生物(600873)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

收购后业务结构上，公司将延伸产业链，不仅能增加下游高附加值医药氨基酸产品的发酵和精制能力，还将获得包括但不限于GMP（良好生产认证）和全球多市场的氨基酸原料药注册证。产品结构上，公司将通过本次交易引入合成生物学精密发酵平台生产三种HMO产品的能力，并获得相关知识产权体系。产业布局上，公司将通过交易获得多个国内外生产经营实体，实现产业出海战略落地。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

公司是全球氨基酸龙头企业，规模及成本优势突出。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.77、31.33、33.52亿元，EPS分别为1.08、1.10、1.18元，现价（2024/11/22）对应PE分别为10X、10X、9X。我们看好公司未来成长空间，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国联证券较好

我们预计公司2023-25年营收分别为279/309/324亿元，同比增速分别为0%/11%/5%，归母净利润分别为35/45/49亿元，同比增速分别为21%/28%/9%，EPS分别为1.2/1.5/1.7元/股，3年CAGR为4%。鉴于公司主业集中度较高且景气改善，并深耕合成生物学打开成长空间，我们维持公司目标价15.52元。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见梅花生物(600873)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

梅花生物

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买入价： 10.11

我们预测2024年至2026年，公司分别实现营收282.09/295.98/310.91亿元，同比增长1.6%/4.9%/5.0%；实现归母净利润28.88/31.96/34.81亿元，同比增长-9.2%/10.6%/8.9%，对应EPS分别为1.01/1.12/1.22元，PE为10.0/9.0/8.3倍，维持“增持-A”评级。【梅花生物】拟跨境收购协和发酵部分资产，丰富产品管线，迈向出海征途
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基本面：较好

收购后业务结构上，公司将延伸产业链，不仅能增加下游高附加值医药氨基酸产品的发酵和精制能力，还将获得包括但不限于GMP（良好生产认证）和全球多市场的氨基酸原料药注册证。产品结构上，公司将通过本次交易引入合成生物学精密发酵平台生产三种HMO产品的能力，并获得相关知识产权体系。产业布局上，公司将通过交易获得多个国内外生产经营实体，实现产业出海战略落地。【梅花生物】拟跨境收购协和发酵部分资产，丰富产品管线，迈向出海征途
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公司为全球氨基酸龙头，以玉米为主要原料，下游布局广泛；目前，公司已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构，具体产品包括赖氨酸、苏氨酸、味精、黄原胶、医药氨基酸等，其中赖氨酸、味精产能分别达到百万吨级。