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中材国际(600970)基本面分析：4家机构给予“好评”——央企出海龙头稳健经营，国内水泥降碳空间可期

【U财经】11月30日数据显示：4家机构给予中材国际(600970)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第201。

给予“好评”的机构：4家

我们看好公司①“一核双驱”成长凸显，多元化业务持续推进；②明确提升分红率；③增资中材水泥，集团协同出海；④在国内水泥降碳方面提供系统化产品&服务。我们预计公司2024-2026年归母净利为34.4、39.0和43.6亿元，现价对应PE分别为8、7、6倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券较好

中材国际24Q1-3新签订单528亿，同比+1%；Q3单季新签订单157亿，同比+35%，Q3订单高增主要得益于境内工程技术服务类订单实现较快增长。公司作为水泥工程专业工程承包商，水泥工程技术服务市场占有率稳居世界第一，成立装备集团夯实高端装备制造领域，运维业务模式优具备较高成长性，数字智能转型对内提升效率对外塑造业务核心竞争力。我们预计公司24-26年实现归母净利润32.2、35.8、40.0亿元，对应PE为9.3、8.3、7.5倍，24年公司预计现金分红比例为44%，股息率为4.28%，认可给予24年12倍PE，对应目标价14.9元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

公司秉持“一核双驱、三业并举”顶层设计，推动结构优化调整，装备、运维业务形成新增长极，打开长期成长空间，当前在手合同保障充分，有望支撑未来3年业绩稳健增长。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为33.6/39.3/44.9亿元，对应市盈率分别为9.6/8.2/7.2倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中材国际(600970)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中材国际(600970)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中材国际

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近期公司增资中材水泥，是协同集团兄弟单位出海的又一举措，有利于促进公司业务的境外发展，同时公司作为参股股东，享有其境外业务布局潜在收益。前期公司公告提高未来分红指引，按24 年分红指引下限计算，现价对应股息率4.3%，价值属性突出。