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【电池】新能源板块行业周报:阳光电源签署欧洲最大储能合作协议,24年欧洲大储新增装机或超户储

原文出处: 海通国际   贡献者:研报专业户

阳光电源签署4.4GWh储能合作协议,欧洲最大。据11月18日阳光电源微信公众号发布,阳光电源与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,建成两座独立储能标杆电站,参与当地辅助服务和电力市场交易,为欧洲最大储能电站,该项目部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,使用构网型储能技术,预计将于2025年启动建设。


欧洲大储市场超户储,为欧洲储能市场重要推动力。2024年起,欧洲大储超户储成最高储能占比类型,据欧洲光伏协会,2024年欧洲储能装机预计为22.4GWh,其中大储11GWh(yoy+206%),户储8.7GWh(yoy-27.5%),工商储2.7GWh(yoy+80%)。2024年欧洲大储发力,预计到2028年欧洲大储新增装机预计为35.9GWh,四年CAGR为34.4%。


意大利和英国领衔欧洲大储市场。据欧洲光伏协会,预计2024年欧洲储能占比中,意大利、英国和德国分别占比34%、20%和20%。不同于德国市场以户储装机为主(预计2024年74%均为户储),意大利和英国市场以大储装机为主。预计2024年意大利和英国大储市场装机量分别为5.2和3.7GWh。我们认为,此次阳光电源在英国签署了欧洲最大储能合作协议,预示着中国企业在储能方面的能力已经获欧洲大储大国的认可,未来,或有更多中国储能企业受益于欧洲大储市场的发展。


25年欧洲储能市场或全面回暖。据欧洲光伏协会,展望2025年,中期情景预计2025年新增装机达到28.7GWh(yoy+28%),其中户储复苏+18%,工商储同比翻番,大储+24%。我们认为,户储经过前几年去库存,25年或重新恢复增长态势,有利于户储企业盈利恢复。同时,工商储和大储强势发展,中国储能企业优势明显。


投资建议。储能企业出海欧洲,或有利于其营收增长和利润改善,随着25年大储和工商储发展以及户储回暖,我们建议关注阳光电源、阿特斯、上能电气、禾望电气、盛弘股份、科华数据、派能科技和鹏辉能源。


风险提示。政策不及预期、储能行业发展不及预期、储能企业出海不及预期、原材料涨价高于预期、储能系统单价不及预期。


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