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亿航智能(EH)研报解读--国盛证券：盈利超预期，OC有望年内取证

国盛证券近期发布了亿航智能(EH)研究报告：“盈利超预期，OC有望年内取证”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：17元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑到公司优秀的盈利能力，我们适当调高了盈利预测，预计公司2024-2026年收入有望实现4.2/8.1/12.6亿人民币，non-GAAP归母净利润（亏损）分别为0.1/1.2/2.5亿人民币。考虑到公司的高速成长性、领先的市场地位，我们给予公司目标价17美元，对应30x2026e P/E，维持“买入”评级。

<研报原文> 国盛证券--盈利超预期，OC有望年内取证



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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亿航智能
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  • 天风证券 12/02
    亿航智能
    操作：买入
    买入价： 15.52
    本季度公司继续实现业绩的强劲增长，获得EH216-S的三项认证后公司能够加快生产和交付进程，叠加政府在推动低空经济方面的增强举措，来自国内外包括政府和旅游运营商在内的客户需求和订单大幅增加。我们认为公司在手订单丰富，产能逐步爬升，商业化进展有望持续加速。鉴于公司产品交付节奏具有不确定性，我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.2/7.7/10.8亿元（前值4.2/8.3/10.8亿元），维持“买入”评级。收入/交付持续增长，连续四个季度实现正向现金流
  • 华创证券 11/27
    亿航智能
    操作：买入
    买入价： 15.25
    综上，低空产业在正在加速落地，公司先发优势显著，有望率先享受行业快速发展红利。公司前三季度交付数量超预期，我们上修今年的收入预期，考虑飞机交付单价下降，同步调整25-26年的预测，预计公司24-26年的收入分别为4.27亿元、6.15亿元、9.07亿元(前值分别为3.85亿元、6.37亿元、9.57元)。参照可比公司Bloomberg一致预期，并考虑到中概股的折价，我们给予公司25年15倍PS，对应目标价20.17美元，维持“强推”评级。2024年三季报点评：交付超预期，OC落地后大规模商业落地有望提速
  • 华创证券 11/27
    亿航智能
    估值：20.17
    综上，低空产业在正在加速落地，公司先发优势显著，有望率先享受行业快速发展红利。公司前三季度交付数量超预期，我们上修今年的收入预期，考虑飞机交付单价下降，同步调整25-26年的预测，预计公司24-26年的收入分别为4.27亿元、6.15亿元、9.07亿元(前值分别为3.85亿元、6.37亿元、9.57元)。参照可比公司Bloomberg一致预期，并考虑到中概股的折价，我们给予公司25年15倍PS，对应目标价20.17美元，维持“强推”评级。2024年三季报点评：交付超预期，OC落地后大规模商业落地有望提速
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