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11/29 13:15
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快手-W(01024)研报解读--华创证券：核心商业增速稳健，DAU突破4亿里程碑

华创证券近期发布了快手-W(01024)研究报告：“核心商业增速稳健，DAU突破4亿里程碑”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：60.58元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑到宏观影响消费承压、以及短视频电商在当前市场环境下的增速放缓等，我们调整公司24-26年营收分别为1272/1399/1531亿元（原预测为1273/1426/1564亿元），同比增长12%/10%/9%。NON-IFRS口径下归母净利润预测至176/223/257亿元（原预测为176/227/283亿元），同比增长72%/27%/15%。采用SOTP估值法进行分析，给予2025年目标市值2613亿港元（汇率为0.92人民币/港元），对应目标价60.58港元。

<研报原文> 华创证券--核心商业增速稳健，DAU突破4亿里程碑



【延伸】

● 【U财经】提供了快手-W(01024)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见快手-W(01024)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

快手-W
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    快手-W
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    买入价： 46.35
    预计24-26年公司总收入为1272.9/1414.1/1556.9亿元（前值为1270.6/1398.3/1521.7亿元）；预计24-26年公司NON-GAAP归母净利润利润为176.4/226.7/278.3亿元（前值为175.8/236.0/302.1亿元），维持“买入”评级。Q3业绩符合预期，流量稳健增长
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    快手-W
    操作：买入
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    快手-W
    估值：61.62
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